日本鬼子被打得落花流水，木村也逃跑了。馮占山(于震 飾)發(fā)現(xiàn)救他的人都訓(xùn)練有素都不認(rèn)識(shí)，感到很奇怪。老鐘告訴他，這些人都是謝伯民(潘粵明 飾)家的炮手，營(yíng)救計(jì)劃是謝伯民策劃的。馮占山得知謝大斗(周舟 飾)為救他而死，感覺欠謝伯民很多。老鐘看到賀老二也趕來(lái)，因?yàn)闆]有抓到證據(jù)，沒有當(dāng)場(chǎng)揭穿他。
裘五爺看到日本人跑了，兒子生死不明，怕馮占山索命，跑到謝家避難。謝伯民收留了他。春芍(顏丹晨 飾)看到馮占山活著回來(lái)了，讓他忘了刑場(chǎng)上的話，她不想對(duì)不起宋先生(曹力 飾)。馮占山抓著春芍的手，說(shuō)就沖著春芍在刑場(chǎng)對(duì)他的情義，就很知足了。
春芍回到家，宋先生喝醉了酒，辱罵春芍和馮占山是奸夫淫婦。春芍的嗓子好了，北鎮(zhèn)的百姓都很開心，黃老板請(qǐng)山里紅和北鎮(zhèn)戲班唱三天大戲。為了讓賀老二現(xiàn)出原形。謝伯民讓馮占山帶人包圍謝家大院，而自己故意裝作怕死的樣子，要把裘五爺交出去。
裘五爺為了保命，說(shuō)愿意供出奸細(xì)。牤子(王歡 飾)和十里香(宋雨霏 飾)來(lái)邀請(qǐng)春芍出來(lái)唱戲。春芍顧忌宋先生，回絕了他們的好意。馮占山得知奸細(xì)是自己的舅舅賀老二，氣得半死，命人抓住他。和賀老二同流合污的土匪房子(劉威 飾)，故意開槍驚動(dòng)，讓賀老二逃走了。
宋先生要春芍和他一起離開北鎮(zhèn)，春芍說(shuō)她死也不會(huì)離開這里的，說(shuō)如果不是嗓子壞了，她不會(huì)嫁給他的。謝伯民和老鐘把他們共產(chǎn)黨的身份告訴了馮占山，讓馮占山在自衛(wèi)團(tuán)建立一個(gè)黨支部。馮占山積極要求加入共產(chǎn)黨。裘登順跟著木村又回到了北鎮(zhèn)。
裘登順回想到法場(chǎng)的人不像是青龍山的人，懷疑是謝伯民家的炮手。裘五爺告訴他，謝伯民不可能與馮占山是一伙的。宋先生騙春芍下地窖拿劇本，把她關(guān)在里面。裘登順借酬謝謝伯民救了父親名義試探他與馮占山的關(guān)系。謝伯民沒有否認(rèn)與馮占山有來(lái)往，說(shuō)只是本著救人治病的理念。
裘登順相信了。牤子好幾天沒看到春芍了，擔(dān)心她有事，就讓她爹嗨嗨找宋先生要人。
