四方面軍的人找到許世友(張秋歌 飾)，不顧他正在住院，一股腦兒把中央組織批判張國燾(高蘭村 飾)的分裂主義，四方面軍人心惶惶，個人郁郁不安全都告訴給許世友。聽完眾干部的訴苦，許世友決心不再受氣，帶他們潛逃去四川與劉子才會合，打游擊、干革命去。
在王建安的告發(fā)下，被發(fā)現(xiàn)了，許世友被拘留，傳言要判死罪。許情緒此時落到了最低點，一心只想見最了解他的李明珍。組織上派人勸說李明珍，讓他和帶罪的許世友劃清界限。單純善良的李明珍，沒有經(jīng)受住殘酷斗爭的考驗，終于答應(yīng)與許世友一刀兩斷。
接受審查的許世友，一心盼著李明珍來看他，而李卻不愿意來。西路全軍覆沒，幸好向前同志安全返回，毛主席不僅沒有責(zé)備，反而還安慰他，并讓他去看看許世友。徐向前知道許世友的脾氣，耐心地對他進(jìn)行該與和幫助。許提出讓毛主席還槍。
主席答應(yīng)了，主席還給許世友改名為許世友不要做當(dāng)官人的朋友，要做全世界人民的朋友。許倍受鼓舞和感動。在許受審期間，李明珍將親手為他織的毛衣剪碎了，許認(rèn)為她太絕情，無法再原諒她……
