張聞天和王明即將從蘇聯(lián)回國工作，毛澤東(侯京健 飾)將所有政治局委員、候補(bǔ)委員召回延安開會(huì)。王明在政治局會(huì)議上作了報(bào)告，對(duì)洛川會(huì)議以來所強(qiáng)調(diào)的“獨(dú)立自主”提出嚴(yán)重的質(zhì)疑。王明批評(píng)劉少奇(趙波 飾)，影射毛澤東，對(duì)中央一系列的抗戰(zhàn)方略展開了批駁。
劉少奇參加完中央政治局會(huì)議后返回臨汾。在向八路軍總部傳達(dá)會(huì)議精神的時(shí)候劉少奇強(qiáng)調(diào)：晉察冀根據(jù)地的游擊戰(zhàn)爭已經(jīng)在戰(zhàn)略上遲滯了日寇的前進(jìn)，保衛(wèi)了晉南、晉西，為華北抗戰(zhàn)的許多友軍創(chuàng)造了休整和重新備戰(zhàn)的時(shí)間，已經(jīng)顯現(xiàn)了游擊戰(zhàn)爭巨大的示范意義。
中央發(fā)來張國燾叛逃的消息，為了穩(wěn)定和維護(hù)好大局，毛澤東希望劉少奇到延安工作。回到延安后，謝飛(陳秋伶 飾)看劉少奇很想念3個(gè)孩子，便將此事告訴了周恩來(夏德俊 飾)和鄧穎超。周恩來指示長江局立即著手尋找愛兒，同時(shí)安排上海的同志尋找毛毛。
冀東暴動(dòng)的計(jì)劃被暴露，日軍集結(jié)兵力，準(zhǔn)備全力鎮(zhèn)壓。特委決定將大暴動(dòng)提前舉行。1938年夏，冀東人民在中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)下爆發(fā)了抗日大起義。
