劉少奇(趙波 飾)正與毛澤東(侯京健 飾)就冀東大暴動后期的工作安排展開談話，謝飛(陳秋伶 飾)高興地沖進(jìn)來告訴劉少奇，愛兒找到了。此時，接到劉少奇信的六哥也帶著14歲的葆華來到了延安。八路軍四縱和冀東抗聯(lián)西撤平西途經(jīng)密云、白河時，受到日偽軍截?fù)簦瑩p失慘重。
據(jù)此，劉少奇認(rèn)為中央應(yīng)盡快解決兩條政治路線的問題。正好王稼祥(張哲人 飾)從蘇聯(lián)回來，帶來了共產(chǎn)國際對中國形勢的建議。共產(chǎn)國際贊同中央建立抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的政治路線，并支持毛澤東為中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)人。中共六屆六中全會在延安召開，批判了王明的右傾投降主義路線，統(tǒng)一了全黨思想。
會議期間，武漢會戰(zhàn)結(jié)束，侵華日軍已被嚴(yán)重消耗，無力繼續(xù)進(jìn)行戰(zhàn)略進(jìn)攻，自此抗日戰(zhàn)爭進(jìn)入戰(zhàn)略相持階段。相對于日漸壯大的華北根據(jù)地，由于王明領(lǐng)導(dǎo)的中共長江局沒有把工作重心放在開展游擊戰(zhàn)爭上，致使華中地區(qū)的抗戰(zhàn)形勢極為被動，迫切需要在那里放手開展游擊戰(zhàn)爭，打開新的局面。
毛澤東正式舉薦劉少奇改任中原局書記。劉少奇去華中組建中原局，謝飛希望留在延安工作，沒有準(zhǔn)備與他一同前往，兩個人之間的矛盾再次爆發(fā)。
