天地會不斷被清兵追捕，張釗等懷疑秀全與云山通風報訊。云山有口難辯，對天地會失去信心，寧跟隨秀全離開天地會。秀全內(nèi)心產(chǎn)生狂熱的宗教思想，欲四出宣揚真理，可惜云山與他信仰分歧。秀全惟向云山辭別，獨自流浪傳道。
云山被朝廷通緝，走投無路之際，迫於藏身在教堂內(nèi)，受到教士的收留與照顧，頓感到愛的真諦，決跟隨秀全傳道。秀全更替云山施洗禮，藉此得到新生。惠貞飽受生離死別，終日愁眉苦臉，大綱勸她放下兒女私情，化悲憤為力量。
天地會死守山洞內(nèi)與清兵反抗，終體力與糧食不繼，再加上各地兄弟均被朝廷勦滅，決潛返天地會發(fā)源地臺灣，休養(yǎng)生息後伺機東山再起。天地會眾人途中被崇年發(fā)現(xiàn)行蹤，布下陷阱伏擊他們。大綱等千辛萬苦殺出重圍，但惠貞卻被圍困，終不敵昏倒，幸被村婦二姑救起，悉心料理其傷勢。
秀全與云山四處傳道，途中將一廢廟改為禮拜堂，并將一些菩薩神像及祭神用品燒掉，令村民大為反感，欲請富戶王作新出頭趕走秀全。其後秀全設(shè)法令村民破除迷信，村民反對秀全產(chǎn)生信心。
