軍閥張宗昌(馬東 飾)秉承日本人的意旨，派兵驅(qū)趕和鎮(zhèn)壓青島日資大康紗廠工人，釀成聳人聽聞的青島慘案。公今壽(楊爍 飾)的父親作為罷工的領(lǐng)導(dǎo)者被擊斃，為了替父親報仇，公今壽在一個雨夜假扮黃包車夫殺死了工廠的總務(wù)小島滿。孫靖宇經(jīng)過2個月的查證，終于發(fā)現(xiàn)公今壽就是殺害日本人小島滿的兇手。
在聶天洪(李君峰 飾)的幫助下，公今壽成功逃離學校，何彪(王建新 飾)氣憤之下命令關(guān)閉城門，只留西門，務(wù)必要抓到公今壽。守在城門的孫靖宇想起老師余開林的話，將公今壽放出了城。北伐開始，張宗昌瘋狂屠殺進步人士。
