傅興邦(洪堯 飾)傷心的跑走了，世上唯一的親人也離開了，傅興邦特別對不起哥哥，并且發(fā)誓一定要為墨淵(馬浚偉 飾)報仇，一定要讓所有人血債血還。姚碧桃(闞清子 飾)趁機(jī)從餐廳逃走后就去找到電影公司的劉老板，正當(dāng)劉老板準(zhǔn)備非禮姚碧桃時，她連忙逃走。
姚碧桃獨一人被扔在了荒郊野嶺，姚碧桃恰好看見了變成妖怪的傅興邦，姚碧桃嚇暈了結(jié)果被傅興邦帶走了。墨淵死后化成了水，段紹謙(戴向宇 飾)告訴明夏(張哲瀚 飾)妖死后就會變成一灘水，這灘水遇見陽光就會變成一個小孩兒，為了不讓墨淵死后變成小孩，段紹謙只得把水全部分裝。
這一次明夏能成功抓到墨淵都是因為聶傾城(李一桐 飾)相助，明夏還一直想讓傾城加入捉妖學(xué)校，段紹謙覺得應(yīng)該多考察一下才行。姚碧桃醒來后一直覺得導(dǎo)演傅興邦是妖怪，傅興邦故意說自己是籌備新電影才穿成這樣，姚碧桃得知導(dǎo)演要籌備新電影后碧桃主動要求加入拍攝，傅興邦答應(yīng)了姚碧桃，唯一的要求就是不能將今日看見的告訴其他人，碧桃爽快答應(yīng)了。
聶傾城一直在公園等著明夏，現(xiàn)在壞人已經(jīng)就地伏法，明夏和聶傾城都打算離開電影公司了。明夏還想讓聶傾城加入捉妖學(xué)校，可在傾城看來妖也分好壞，不能斷然決定所有妖怪都是壞的，傾城說完話后便離開了，傾城告訴明夏有緣自會見面的。
段紹謙將明夏去捉妖的事情告訴了姚碧桃，姚碧桃很是感動，明夏本以為碧桃整日都會留在家中，可碧桃卻說現(xiàn)在她又接到了一個新電影的拍攝，總有一天她會回到巔峰的位置的。明夏也一直鼓勵碧桃，兩人開心地在跳著舞，雖然和碧桃跳舞，可是不知道為何明夏的心中一直想著都是聶傾城。
傾城做噩夢夢見明夏得知她是妖怪后殺死了自己，聶傾城不能讓明夏再這樣發(fā)展下去，現(xiàn)在最主要的目的就是知道明夏為何會要去捉妖。傾城找到明夏得知明夏之所以要捉妖就是為了給兄弟報仇，傾城帶著明夏去見一個人。傾城帶著明夏來到一個小村莊，這里有一位正在忙農(nóng)活的女人，正當(dāng)這時候女人變成了妖怪的模樣，明夏想沖過去將女人抓起了，可是女人只有一個目的就是再去看看她的孩子。
女人告訴三個孩子自己其實是山里的妖怪，當(dāng)初練功受傷被他們的親娘救下，每當(dāng)他們的親娘上山去采藥，小妖就要起保護(hù)她，可一次疏忽他們的親娘卻掉下山谷死了，小妖就變成他們親娘的摸樣照顧他們，孩子們始終不愿意離開現(xiàn)在的娘。
明夏看見了這一幕后也很觸動，傾城只是想讓明夏知道妖怪也是分好壞的，明夏若有所思便離開了。傅興邦請姚碧桃和咖啡并且告訴她邵老板已經(jīng)答應(yīng)讓碧桃當(dāng)這一部戲的女主角，碧桃特別高興，現(xiàn)在傅興邦最擔(dān)心的就是碧桃的感情戲。
傅興邦告訴姚碧桃人生沒有刀叉，只是單純的渴望，傅興邦想碧桃找感覺，可碧桃卻誤以為導(dǎo)演喜歡自己。第二天表演時，一個女演員有很多動作不會，傅興邦還主動上去教演員表演，可是姚碧桃看見后心里特別不高興。碧桃一直在自我催眠，她覺得自己喜歡的是明夏而不是傅興邦，她還專程給明夏送去吃的，姚碧桃想證明自己很喜歡明夏，可對著明夏的姚碧桃始終沒有感覺。
明夏現(xiàn)在很矛盾，現(xiàn)在都不知道仇人是誰，連妖怪也分好壞了，明夏開始對自己來捉妖學(xué)校產(chǎn)生了懷疑。明夏知道現(xiàn)在有好妖壞妖之分，現(xiàn)在自己也分不明白，與其越辯越壞還不如維持現(xiàn)狀。段紹謙知道了明夏的顧慮還是勸明夏能留下來，實現(xiàn)自己的理想，最終明夏還是答應(yīng)留下來了。
姚碧桃布置好酒店原本是想讓明夏給她求婚的，結(jié)果明夏有事沒有及時來，過來的卻是捉妖學(xué)校的其他學(xué)員，姚碧桃整個計劃都泡湯了。
