當(dāng)明夏(張哲瀚 飾)得知萬妖之王就是聶傾城(李一桐 飾)后，明夏徹底愣住了。姚教授想要來一個(gè)甕中捉鱉，姚教授還將小妖放出來，并且讓他們傳消息給傾城，要想救明夏，必須用龍珠來換取。聶傾城想要將龍珠拿給姚教授，因?yàn)楝F(xiàn)在她已經(jīng)束手無策了。
傾城告訴小萍(南笙 飾)，若自己能平安回來，她一定會(huì)當(dāng)一個(gè)好主人。其實(shí)人和妖終有和睦相處的時(shí)候，傾城一直在等著這一天的到來。聶傾城去見姚教授，姚教授還答應(yīng)傾城解散捉妖學(xué)校。可是當(dāng)姚教授拿到龍珠后，他卻讓捉妖學(xué)校的學(xué)員殺死傾城，當(dāng)傾城準(zhǔn)備和姚教授決一死戰(zhàn)時(shí)，昏迷的明夏卻醒來了。
明夏用手里的暗器傷害了傾城，明夏不明白為何傾城會(huì)是萬妖之王。明夏還說自己對(duì)傾城恨之入骨，傾城徹底傷透了心。明夏準(zhǔn)備和傾城決一死戰(zhàn)，明夏覺得自己和傾城中間只能活一人。傾城下定決心準(zhǔn)備殺死明夏，可是想到和明夏在一起歡樂的時(shí)光，傾城還是猶豫了。
明夏趁機(jī)反擊了傾城，當(dāng)明夏準(zhǔn)備殺死傾城時(shí)，花月濃(陳紫函 飾)出現(xiàn)了，花月濃將傾城帶走了。姚教授趁機(jī)離開了，連忙回到了捉妖學(xué)校，他準(zhǔn)備收拾行李離開，這時(shí)候傅興邦(洪堯 飾)卻出現(xiàn)了。傅興邦只是想利用姚教授奪取龍珠，傅興邦雖然不知道龍珠的價(jià)值在哪，可是墨淵(馬浚偉 飾)一直想要得到。
當(dāng)傅興邦拿起龍珠時(shí)，他突然感覺自己的身體正在溶解，傅興邦就死在了姚教授們面前。其實(shí)姚教授是拿了一個(gè)假的龍珠，故意害死了傅興邦。已經(jīng)到了民國年間，可是京城里一直住著一個(gè)小皇帝。小皇帝很懊惱，為什么現(xiàn)在沒有人聽他的。
皇額娘告訴兒子，只要她得到一個(gè)寶貝后就能穩(wěn)固江山。瑾太妃(張馨予 飾)當(dāng)初在照顧老佛爺?shù)臅r(shí)候，老佛爺告訴她，大清江山之所以三百年都很穩(wěn)固，都是因?yàn)橛醒谋幼o(hù)。這些妖離開時(shí)，還拿走了龍珠。所謂得龍珠者得天下，老佛爺將這些秘密都告訴了瑾太妃，希望她能找回龍珠。
瑾太妃一心都想著龍珠的事情，她將這件事告訴了在朝廷當(dāng)差的姚廣利(修慶 飾)，瑾太妃曾經(jīng)是姚廣利的相好，瑾太妃一心想要像慈禧(程麗莎 飾)一樣能夠穩(wěn)固自己的地位，可是現(xiàn)在大清氣勢已去。瑾太妃利用姚廣利對(duì)自己的愛慕，她想讓姚廣利幫她奪取龍珠。
如今已經(jīng)過去數(shù)十載，瑾太妃一直在宮中等待著姚廣利回來。這時(shí)候飛來了一只鴿子，姚廣利告訴瑾太妃，他已經(jīng)拿到了龍珠。瑾太妃讓姚廣利盡快將龍珠放回龍脈，這樣大清江山又能延續(xù)了。當(dāng)姚廣利來到龍脈，將龍珠放回原位后，整座山都開始動(dòng)搖，下人覺得應(yīng)該是龍發(fā)怒了。
姚廣利也被掉下來的石頭給打傷了，龍珠便跑走了。下人連忙去報(bào)告，龍脈已經(jīng)崩塌了，姚廣利也被埋在里面了，瑾太妃徹底崩潰了。花月濃帶著傾城回花房養(yǎng)病，不一會(huì)兒龍珠便回來了。花月濃覺得傾城太感情用事了，在愛情面前，傾城連性命也不顧。
花月濃告訴傾城，其實(shí)他們的祖先一直居住在另一個(gè)星球，當(dāng)他們來到地球，當(dāng)時(shí)正是明末清初時(shí)期，天下大亂。當(dāng)人類看到了妖怪后，先是害怕后是毀滅。只有一個(gè)叫應(yīng)龍(宋威龍 飾)的祖先活了下來，龍珠是應(yīng)龍飛船上的一個(gè)部件，可是飛船損傷嚴(yán)重，根本不能恢復(fù)。
努爾哈赤(黃景瑜 飾)和東哥(吳佳怡 飾)看見受傷的應(yīng)龍后，連忙將應(yīng)龍帶回去醫(yī)治。善良的東哥一下子引起了應(yīng)龍的注意，可是東哥心里只有努爾哈赤。應(yīng)龍不想要喜歡的人為難，所以一直將這份情誼埋藏在心里。東哥為了測試努爾哈赤，還讓應(yīng)龍和她假裝成一對(duì)。
沒想到努爾哈赤從來就沒有喜歡過東哥，東哥心里特別傷心。當(dāng)努爾哈赤帶兵打仗攻打明朝時(shí)，東哥想要去找努爾哈赤。應(yīng)龍將東哥帶到了戰(zhàn)場，東哥為保護(hù)努爾哈赤而不幸被刺傷了。
