資料顯示老吳真名叫李碩文，覃文邕(曹炳琨 飾)想起老賀共黨名單中有這個名字。張毅用舊密碼暗號和老吳不見面接頭，老吳回應自己是共黨。舊密碼已失效，政治部也有掌握，覃文邕懷疑老吳身份。假扮李碩文的老吳，向于昌為(黃勐 飾)匯報，中共預備黨員的秘密發(fā)展會上能甄別覃文邕的真實身份。
于昌為帶著覃文邕，和朱云、老吳等人來到共黨密會地點。韋東水、余天明等進步學生正在宣誓入黨，老吳闖入，余天明誓死抵抗，眾人離散。余天明被就地正法，于昌為、老吳借故試探覃文邕如何處置，不料覃文邕對準余天明胸口開槍。
老吳表示甄別結束，覃文邕沒有問題，于昌為等人離開。覃文邕折返荒地，將余天明救走。張毅等人早在密會地點安排醫(yī)生搶救，覃文邕擔心同志安危，痛哭失聲。覃文邕心中悲憤，決定狙擊老吳，老吳被覃文邕棄尸邕江。于昌為現(xiàn)場查不到任何線索，決定找林權(張笑君 飾)通氣，尋求聯(lián)盟。
林權唯利是圖，表示南京政府軍餉不發(fā)，師長難當，于昌為向林權建議賣鴉片發(fā)財，二人達成茍合。覃文海(張浩天 飾)準備好地形圖等材料交給瞿莎(何昊陽 飾)，瞿莎表示閱兵儀式要親手殺覃文邕，之后會離開，覃文海將直接聽命于薛先生。覃文海極力想接近薛先生，卻被薛先生冷漠拒之車外，只把覃文海當做開槍殺人的工具。
