上海淪陷后，人民寄希望與武漢，希望能得到黨軍的庇護，但是沒多久，國M黨也撤離了武漢飛往重慶，當初南京上海失守就遭受到日軍的全面轟炸，民眾很擔心會遭遇到南京的慘案，紛紛從武漢撤離。
蔣介石在飛往重慶的飛機上，看到地面密密麻麻逃亡的人群，作為負責人民安全的重要首腦，當初心里會是怎樣的一種體驗，恐怕只有他自己心里清楚。周恩來去開會的路上遇到了車輛出現故障的白崇禧，白崇禧對國共合作是持積極態(tài)度的，周恩來便停下車讓人幫忙檢修車輛，然后和白崇禧交流了一會兒，對于日本軍事力量強大這個事實，白崇禧自然是親歷人，看到身邊經過的成群的難民，他也對未來有深深的憂慮。周恩來給白崇禧了一本毛主席寫的《論持久戰(zhàn)》，這本書中詳細分析了中國的國情和未來的革命計劃，粉碎了日本侵略速戰(zhàn)速決的計劃，給中國人帶來了希望。白崇禧接過書，表示會認真拜讀，身邊的秘書機警地注視著周圍的一切。
此番周恩來同志還和白崇禧商量在國共合作之際，給救亡日報行個方便，回復國外華僑和中國的外交部，如此以來能夠讓華裔的捐贈順利到達中國。
在武漢的碼頭還有火車站，匯集了眾多藝術家和詩人、作家，有艾青，王魯彥，陶行知，李克農，巴金，徐悲鴻等等，有時候他們會在街頭上遇見，相互打了照面后都會談論國家現狀，希望能夠用手中的如椽大筆能為中國貢獻力量，盡管微不足道，但是星星之火足以燎原。
夏衍和李克農也到達了武漢，他們開始組建救亡日報基地，吸納優(yōu)秀的人才，組成最堅強的戰(zhàn)線，豐子愷也加入了基地，大家匯聚在一起，此時這些愛國作家文人都在為中國的前途擔心。
李克農發(fā)現自己身后時常跟著“尾巴”，這些尾巴不是國黨便是日偽軍，李克農平時也跟兒子交代，如果有一天自己犧牲了，就讓他照顧好媽媽，如果媽媽也犧牲了，就讓孩子去照顧國家。
