邱三奇(陳月末 飾)明白邱福林(陳寶國 飾)的心思，他提起日本人提名讓他當北平的憲兵團長，邱福林假意在屋里指罵邱三奇他清楚日本人讓邱三奇當團長是個陰謀，盡管官不大，但實權很大，坐在那個位置上很棘手，發(fā)犬字的神秘人暫時不會動他，他要接著裝下去，邱三奇要查明娘的死因并查出發(fā)犬字的神秘人，邱福林提醒他應該注意的問題。
日軍河邊旅團去北平豐臺的劉家窯設卡檢查，何慶欽的汽車要過去時被攔截，他只好調頭回去，宋哲元(張志堅 飾)知道后勸他將腰桿挺起來，何慶欽決定暫時調動中央軍，宋哲元讓人通知邱三奇讓憲兵團也暫時不要有動靜。邱三奇要當北平憲兵團長的消息很快傳開，邱雨煙(王梓諾 飾)勸他不要當。
邱三奇剛一出門就被跟蹤，陸瀟(田中千繪 飾)將跟蹤之人解決后來到酒館見到邱三奇她已盯了他兩天。土肥原認為司令的電話打錯了，他看出何應欽要的是面子，土肥原提出用嚇唬的辦法威懾何應欽，司令在他的勸說下開始在華北開展大規(guī)模的軍事演習，這是他們又一次公然的威脅。
宋哲元得知日軍的動作后做出回應，大刀隊在北平城里舞動起來，29軍的其他部隊也以活動起來，邱三奇對此并不稀奇。日軍得知29軍進入戰(zhàn)備狀態(tài)后派坦克進入北平城并調用飛機，陸瀟一心想替親人報仇，家人都死在日本人手里，她向邱三奇說起以往的經歷，邱三奇表現出浪蕩公子的樣子。
邱三奇酒后上廁所時被殺手襲擊，陸瀟及時出手救了他，殺后留下犬的字樣后跳墻逃走，陸瀟救他因為他是邱福林的兒子。何應欽面對壓力要求重新和日軍談判，美津司令提出談判地點要在日方駐地，土肥原還上何應欽公開道歉。
邱雨煙和同學想組織抗日力量，還打算將寫的文章在報紙上發(fā)表。何應欽按日軍提出的條件答應談判，宋哲元叫邱三奇去豐臺，邱三奇帶著陸瀟一同過去，宋哲元已經大刀隊回來，他清楚是蔣介石給何應欽施加壓力，宋哲元已暗令各師師?隨時準備和日軍開戰(zhàn)。
邱三奇在宋哲元介紹陸瀟是他副官，他接手二四六團改編為憲兵團，宋哲元特意交待他應該注意的問題。在蔣介石的指示下何應欽和日軍簽訂《何梅協定》，它為兩年后日軍發(fā)動全面戰(zhàn)爭埋下隱患。土肥原命人查一下陸瀟的來歷，宮本扮成僧人去山上測繪地形。
