康熙(許還山 飾)末年，廣東沿海有一海盜“沒影兒”搶劫了官府給皇上的貢品，總督楊林去珠海查案。正好有兩名羅馬教皇的使節(jié)抵達澳門，葡萄牙當局鳴禮炮致敬。遠處的炮聲讓楊林虛驚一場，以為是來了海盜。這兩名羅馬使節(jié)、醫(yī)生羅懷中神甫和畫家郎世寧(大山 飾)教士入境求見楊林，楊林不予理睬。
當晚，“沒影兒”搶劫了這兩人帶來的羅馬教皇給康熙的禮物。事后，郎世寧憑記憶畫下了“沒影兒”的真容。禮部通事蘇爾青奉命來廣州迎接這兩位羅馬使節(jié)，楊林才知道倆洋人來頭不小，予以接見。在測試兩人技能之后，郎世寧獻上“沒影兒”的畫像，請官府緝盜。
“沒影兒”很快被民眾抓獲。他搶劫的東西都被追繳。楊林認為這倆洋人特別是郎世寧技藝不凡，讓蘇爾青帶他們北上面圣。康熙此時因患瘧疾臥床不起，命懸一線。四阿哥與八阿哥和十四阿哥分成兩派，各自調(diào)兵遣將，展開奪嫡斗爭。
關鍵時刻，羅懷中獻上西藥奎寧，治好了康熙的病。三位阿哥戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢來向康熙請安。康熙聽從大臣張廷玉的意見，對他們調(diào)兵的事隱忍不發(fā)。他給兩位洋人賜中國名字，“郎世寧”的寓意很明顯，康熙是希望大清江山世代安寧。
