山下聰自以為很聰明，精心策劃了一場虛假的“玉碎”戲碼，故意制造出引爆政府公館踐行武士道的假象，妄圖蒙蔽八路軍。莊埼風(fēng)識破其詭計卻不點破，索性將計就計，反向懵逼敵人，高調(diào)籌備崮城光復(fù)大會。
除此之外，莊埼風(fēng)以不擾亂民心的方式，將城里的居民巧妙轉(zhuǎn)移到城外，并清查城門，防止日軍混入。在呂英的強烈要求下，莊埼風(fēng)破例任命她為第四大隊隊長，與李德明共同指揮作戰(zhàn)。與此同時，山下聰正與手下軍官設(shè)宴慶功，為次日戰(zhàn)事提前祝捷。
翌日拂曉，山下聰通過監(jiān)聽設(shè)備聽到城外傳來莊埼風(fēng)帶領(lǐng)部隊高唱革命歌曲的喧鬧聲，暗自得意計謀成功，卻不知這恰是莊埼風(fēng)精心布置的空城計。待山下聰一聲令下，三架日軍轟炸機呼嘯掠過天際，地面部隊兵分多路展開攻勢。
邱家盛率領(lǐng)的伏擊部隊早已嚴陣以待，等到日軍主力完全進入包圍圈后突然發(fā)起猛攻，打得敵軍陣腳大亂。山下聰剛要親自出馬督戰(zhàn)，就見潰敗的士兵倉皇回報遭遇八路軍伏擊，只得狼狽撤回據(jù)點。
而在另一邊，呂英率領(lǐng)李德明等人追擊小野，令小野無路可退。為此，小野厲聲質(zhì)問呂英和張治平背叛日軍，呂英冷然回應(yīng)他們本就是八路軍戰(zhàn)士。為報殺夫之仇，呂英親手將小野生擒。
很快，八路軍借助煙霧迅速鎖定地下工事通風(fēng)口，山下聰見大勢已去，召集殘部軍官舉行最后的宴席。酒過三巡之際，他突然拔槍射殺所有部下，獨自癱坐在指揮所內(nèi)，百思不得其解為何會遇上莊埼風(fēng)、張治平這樣的對手，最終在癲狂的咆哮中引爆了預(yù)埋的炸藥。
崮城戰(zhàn)役勝利告終，這座飽經(jīng)戰(zhàn)火的城市終于重歸中國人民懷抱。在抗日民主政府成立大會上，莊埼風(fēng)莊嚴宣告：絕不容許任何侵略者染指祖國山河。他號召軍民繼續(xù)戰(zhàn)斗，不僅要解放沂蒙、收復(fù)山東，更要徹底驅(qū)逐日寇，光復(fù)整個中國。
隨著山東一個又一個縣城被八路軍收復(fù)，1945年8月13日，中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的山東省政府成立，這是第一個以省命名的共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的省政府。8月15日，日本無條件投降，山東日偽軍以國民黨政府的命令為由拒絕向八路軍投降，山東軍區(qū)以山東解放軍的名義向拒不投降的日偽軍發(fā)起猛烈進攻。
1945年9月，臨沂解放，共產(chǎn)黨山東省政府遷入臨沂，八年全民族抗戰(zhàn)中，山東軍民對日作戰(zhàn)78000余次，斃傷俘日、偽軍53萬余人。山東八路軍發(fā)展到27萬人，民兵50萬人，自衛(wèi)團150萬人，解放區(qū)面積12.5萬平方公里，成為魯南地區(qū)穩(wěn)固的抗日根據(jù)地。
在隨后的軍事會議上，莊埼風(fēng)分析了國共戰(zhàn)爭形勢，指出雖然國民黨軍隊裝備精良，但共產(chǎn)黨擁有正確的方針路線這一根本優(yōu)勢。會后，挺進支隊奉命整編分兵，主力部隊由邱家盛率領(lǐng)北上東北，接受新的戰(zhàn)斗任務(wù)；小部分兵力由莊埼風(fēng)統(tǒng)率留守崮城，保衛(wèi)革命根據(jù)地。臨別之際，懷有身孕的王彧親自為邱家盛送行，莊埼風(fēng)目送遠去的隊伍，想起毛主席“兵民是勝利之本”的教導(dǎo)，深刻體會到民心所向才是克敵制勝的關(guān)鍵。
