鄭耀先(柳云龍 飾)在住院時(shí)叫陸漢卿(雷漢 飾)去了醫(yī)院，田湖(王鑫 飾)知道陸漢卿有問題，于是交代手下嚴(yán)密監(jiān)視回春堂藥鋪。田湖專門寫了高占龍(馬曉峰 飾)被刺殺的報(bào)告，他決定帶著報(bào)告去見葉先生，請(qǐng)葉先生轉(zhuǎn)呈蔣委員長(zhǎng)。江心(殷飛 飾)約袁農(nóng)(曹克難 飾)見面，袁農(nóng)抱怨道江心約他見面這不符合組織的規(guī)定。
這次戴笠讓江心和鄭耀先執(zhí)行任務(wù)，袁農(nóng)交代江心要把握近距離的機(jī)會(huì)，除掉鄭耀先，江心有些擔(dān)心多疑的戴笠會(huì)對(duì)她產(chǎn)生懷疑。江心向袁農(nóng)匯報(bào)雖說不知道跟鄭耀先這次去是做什么，但她能確定目的地是陜北。既然如此，袁農(nóng)決定馬上給組織發(fā)報(bào)，讓組織在陜北準(zhǔn)備好口袋，將鄭耀先甕中捉鱉。
江心問袁農(nóng)是否看過她一家在上海拍的全家福，而那是她家里唯一的一張全家福。袁農(nóng)否認(rèn)了。徐百川(劉立偉 飾)幫鄭耀先置辦好了這次去陜北的裝備，他交代鄭耀先一定要小心。鄭耀先讓徐百川在他住的那間病房門口派人二十四小時(shí)把守，他們要唱足空城計(jì)。
趙簡(jiǎn)之(劉名洋 飾)警告宮庶(孫斌 飾)跟著鄭耀先別有二心，而宮庶這次跟鄭耀先出門，鄭耀先回來，那宮庶就可以回來，倘若鄭耀先回不來，那宮庶也一樣回不來。鄭耀先閉門謝客，對(duì)外還宣稱是傷病未愈，田湖知道鄭耀先這明顯就是在糊弄，只是不明白鄭耀先究竟要隱瞞誰。
交通員去回春堂藥鋪找陸漢卿取情報(bào)，陸漢卿說起曾墨怡提供的那份名單，漏了一名代號(hào)叫“影子”的特務(wù)，而他們必須搶在國(guó)民黨對(duì)延安下手之前將這個(gè)“影子”揪出來。一直監(jiān)視回春堂的中統(tǒng)的人見交通員從回春堂藥鋪出來，便打電話向田湖匯報(bào)出來一個(gè)身強(qiáng)力壯的人，根本就不像是個(gè)看病的人，田湖交代手下跟上此人。
交通員發(fā)現(xiàn)自己被跟蹤，于是故意帶著中統(tǒng)的人轉(zhuǎn)了好幾次街。最終為了不暴露聯(lián)絡(luò)點(diǎn)，交通員犧牲了自己。江心準(zhǔn)備離開辦公室時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)柜子沒有上鎖，于是她打開柜子，并拿走了那張全家福。汪科長(zhǎng)回來發(fā)現(xiàn)柜子被動(dòng)過，便打電話向?qū)Ψ絽R報(bào)江心把那張全家福帶走了。
九龍坡機(jī)場(chǎng)，鄭耀先將專門打扮的江心教訓(xùn)了一頓，并讓江心去洗手間把衣服換掉。田湖得到消息稱鄭耀先出現(xiàn)在九龍坡機(jī)場(chǎng)，而有一架軍調(diào)小組的飛機(jī)要飛往陜北。看來鄭耀先這是去陜北，田湖交代手下旁敲側(cè)擊一點(diǎn)一點(diǎn)地調(diào)查清楚鄭耀先去共區(qū)的目的。
陸漢卿是扭轉(zhuǎn)敗局的關(guān)鍵，田湖安排手下密捕陸漢卿。1946年3月17日，鄭耀先乘飛機(jī)前往陜北，隨行人員一位是中共山城地下黨員江心，另一位是國(guó)民黨軍統(tǒng)的宮庶，而他們倆在臨行前都分別從自己上級(jí)那里得到了除掉鄭耀先的任務(wù)。
在這一天的上午，戴笠的專機(jī)也從青島滄口機(jī)場(chǎng)起飛，前往上海。陜北地區(qū)，韓冰(羅海瓊 飾)讓馬小五(馬馳 飾)停止對(duì)國(guó)民黨的攻擊，并去保安科報(bào)道。鄭耀先一行到了陜北，來到陜北國(guó)軍裴華南的駐地。裴華南向鄭耀先匯報(bào)戴笠的222號(hào)專機(jī)下落不明。
田湖逼問陸漢卿的上級(jí)、下級(jí)、任務(wù)是什么。陸漢卿臨危不懼、從容不迫，拒不招供。田湖給陸漢卿上電刑，決定用刑逼供。電報(bào)員奉袁農(nóng)的命令去回春堂藥鋪向陸漢卿匯報(bào)交通員已經(jīng)犧牲，在發(fā)現(xiàn)藥鋪里都是中統(tǒng)的人后趕緊逃跑，但他最終還是被中統(tǒng)的人殺害。
