江心(殷飛 飾)堅(jiān)決不撤退，她說(shuō)起曾墨怡那么膽小的一個(gè)女子，在面對(duì)敵人的酷刑時(shí)能寧死不屈，而曾墨怡之所以這樣做，因?yàn)樗麄兪侵袊?guó)共產(chǎn)黨。江心發(fā)誓要親手除掉鄭耀先(柳云龍 飾)，韓冰(羅海瓊 飾)只得答應(yīng)會(huì)讓鄭耀先死在江心的手上，只不過(guò)鄭耀先什么時(shí)候死，江心得聽(tīng)她的指揮。
韓冰告訴江心，她幫忙把罐頭和話都帶給了江副主任。此時(shí)有同志前來(lái)向韓冰匯報(bào)，宮庶(孫斌 飾)故意打傷一名日本學(xué)員，可宮庶卻說(shuō)是無(wú)意的，現(xiàn)在傷者被送往中央醫(yī)院。江心穿上一套八路軍的衣服，鄭耀先讓江心也幫他弄一套。交誼舞會(huì)上，鄭耀先一直盯著江心，稱江心越看越像八路。
江心讓鄭耀先不如直接說(shuō)她就是八路，但提醒鄭耀先這話在延安說(shuō)說(shuō)就得了，回到山城千萬(wàn)別說(shuō)，否則會(huì)掉腦袋的。鄭耀先感謝韓冰幫忙播了尋人啟事，只可惜還沒(méi)有找到他要找的人。韓冰邀請(qǐng)鄭耀先跳舞，好奇鄭耀先怎么會(huì)穿他們八路軍的衣服。
鄭耀先跟韓冰說(shuō)起信天游，一支舞還沒(méi)跳完，偵察員前來(lái)向韓冰匯報(bào)稱宮庶不見(jiàn)了，韓冰趕緊叫來(lái)馬小五(馬馳 飾)。宮庶很可能是潛回國(guó)統(tǒng)區(qū)，韓冰明白鄭耀先這是要跟宮庶兵分兩路，讓他們陷入首尾不能兼顧的被動(dòng)局面。馬小五讓韓冰不要擔(dān)心，因?yàn)樗趧⒓規(guī)X通往敵區(qū)的地方都埋下了地雷，相信宮庶跑不了。
韓冰跟江副主任說(shuō)起鄭耀先玩的是陽(yáng)謀，把一切都放在光天化日之下，轉(zhuǎn)移他們的視線，接下來(lái)鄭耀先就可以放心大膽地掀起大浪。江副主任決定馬上通知行動(dòng)部門(mén)，密切注意國(guó)民黨駐軍的一舉一動(dòng)。江副主任給韓冰看他畫(huà)的那副江心的畫(huà)，韓冰問(wèn)江副主任是否吃了江心給的罐頭。
其實(shí)那些罐頭江副主任是一個(gè)都舍不得吃，欣慰江心有心。宮庶穿著八路軍的衣服潛回劉家?guī)X，他是直接趟過(guò)雷區(qū)來(lái)到了國(guó)民黨駐地。裴華南見(jiàn)到狼狽的宮庶，便問(wèn)是怎么回事，宮庶讓裴華南先給他一套干凈的衣服換下。馬小五沒(méi)有抓回宮庶，韓冰氣沖沖地來(lái)到西北旅店，直接推開(kāi)鄭耀先的房門(mén)。
鄭耀先指責(zé)韓冰不禮貌，韓冰稱鄭耀先的部下跑到別的地方去，也沒(méi)有跟她打聲招呼，同樣是不禮貌的行為。韓冰不跟鄭耀先兜圈子，相信鄭耀先明白她大清早來(lái)訪的原因。韓冰直接跟鄭耀先開(kāi)誠(chéng)布公，挑明她已經(jīng)知道鄭耀先的身份，但鑒于目前還是國(guó)共合作時(shí)期，所以他們不會(huì)無(wú)緣無(wú)故地動(dòng)鄭耀先。
鄭耀先表示他們這算是撕破皮了，他肯定要?jiǎng)樱€要在共黨眼皮底下動(dòng)，而共黨沒(méi)有證據(jù)，能耐他何。鄭耀先這是挑釁韓冰，成功地激發(fā)了韓冰的革命斗志。韓冰確定宮庶從江心房間拿走的是微型電臺(tái)，而她今天清早故意情緒激動(dòng)，發(fā)狠要捉拿宮庶。
她猜測(cè)鄭耀先肯定會(huì)用電臺(tái)聯(lián)系宮庶，讓宮庶不要回延安。這樣剩鄭耀先一個(gè)人在延安，他們就不用再想誰(shuí)在明修棧道，誰(shuí)在暗度陳倉(cāng)。韓冰在等著鄭耀先給宮庶發(fā)報(bào)，此時(shí)電報(bào)員卻截獲宮庶發(fā)給鄭耀先的電報(bào)，電報(bào)上宮庶說(shuō)他安全到達(dá)裴華南處，斯人已逝。
韓冰不明白這個(gè)斯人已逝說(shuō)的是誰(shuí)。田湖(王鑫 飾)安排電訊員用軍統(tǒng)的頻率，將陸漢卿(雷漢 飾)落網(wǎng)現(xiàn)已招供的內(nèi)容一遍一遍地發(fā)給鄭耀先。韓冰截獲這封電報(bào)，江心以為這是針對(duì)鄭耀先，暗示什么。田湖稱只要鄭耀先不敢回來(lái)，就極有可能就是共黨，而軍統(tǒng)的鬼子六是共黨，那就是軍統(tǒng)的驚天丑聞。
田湖還有后手，目的就是讓鄭耀先回不來(lái)。田湖安排手下找?guī)讉€(gè)從戰(zhàn)場(chǎng)上活下來(lái)的人，他要讓這些人去刺殺鄭耀先，要是鄭耀先在共區(qū)死了，就沒(méi)人會(huì)把這筆賬算在他們中統(tǒng)的身上。鄭耀先收到軍統(tǒng)發(fā)報(bào)說(shuō)陸漢卿被捕并且叛變，這比戴笠之死帶給他的沖擊更大，但他很快判定這不是軍統(tǒng)發(fā)的報(bào)，而是中統(tǒng)的陰謀，目的就是讓他不敢再回山城，意識(shí)到陸漢卿一定是遇到了麻煩。
江心趴在山坡上用望眼鏡觀察西北旅店，發(fā)現(xiàn)鄭耀先眉頭緊鎖，還不斷地在敲手，而傳說(shuō)鄭耀先有此舉就是想殺人。鄭耀先看見(jiàn)江心，直指江心昨晚沒(méi)有睡在西北旅店，是早上才回的房間，同時(shí)還提起江心帶的那些罐頭都不見(jiàn)了，江心聽(tīng)了很是緊張。
田湖花三千美金，雇了一個(gè)從戰(zhàn)場(chǎng)上下來(lái)的叫趙長(zhǎng)林的人去殺陜北共黨的首腦，并給了趙長(zhǎng)林一張照片，照片上的女子叫延娥(齊歡 飾)，趙長(zhǎng)林這次去延安要將延娥從共區(qū)的秧歌隊(duì)里解救出來(lái)。電訊員從中統(tǒng)得到情報(bào)稱田湖在軍隊(duì)招兵買(mǎi)馬，想要對(duì)鄭耀先不利，徐百川(劉立偉 飾)讓電訊員往陜北傳話讓鄭曜先多加提防。
