劉二寶(史超 飾)給唐山海(張若昀 飾)送來陶大春(吳云飛 飾)的畫像，正巧碰上賣混沌的小販上門送混沌，他們兩人便匆匆趕出去查看究竟。劉二寶得知有人雇小販送混沌，馬上追了出去，唐山海也只好一起趕過去。在追趕的途中，陶大春躲了起來，正好被唐山海聽到了動(dòng)靜，便亂指一個(gè)方向給陶大春逃脫的機(jī)會(huì)。
劉二寶按照唐山海所指的方向跑了一段路后，突然認(rèn)為有問題，便返回原地想要抓住陶大春，唐山海為了不讓陶大春落網(wǎng)，便想殺了劉二寶滅口。就在劉二寶打開那扇門，想要抓住陶大春之時(shí)，發(fā)現(xiàn)在門后的人竟然是陳深(李易峰 飾)，這才以為自己聽錯(cuò)了。
陳深先劉二寶一步，讓陶大春往西南方向逃跑，于三天后到馬賽爾咖啡館見唐山海，救了陶大春一命，同時(shí)讓唐山海免于殺劉二寶自保。蘇三省(尹正 飾)巢滅了軍統(tǒng)上海分站，影佐授以他一等功，并任命他為行動(dòng)處第三隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，同時(shí)讓曾樹任命為副隊(duì)長(zhǎng)。
對(duì)于蘇三省和曾樹的加入，畢忠良(張魯一 飾)一點(diǎn)也不開心，而李默群(王勁松 飾)天天帶著蘇三省去喝酒，擺明了拉攏羽翼安插心腹，畢忠良感覺特別的不舒服。曾樹給蘇三省布置辦公室，蘇三省擺起了他隊(duì)長(zhǎng)的譜，為昔日屈居于曾樹之下大大的出一口氣。
蘇三省要曾樹稱呼他為蘇隊(duì)長(zhǎng)，還讓曾樹幫他倒茶，曾樹都一一照辦，沒想到蘇三省過分地要曾樹用自己的衣服為他擦皮鞋，曾樹屈居他之下也只得啞忍。與唐山海會(huì)面后，陶大春才得知軍統(tǒng)上海分站全部投誠了，他氣得想立刻殺了蘇三省報(bào)仇，但唐山海不同意。
唐山海要陶大春盡快與重慶取得聯(lián)系，馬上離開上海，等來日有機(jī)會(huì)再找蘇三省報(bào)仇，陶大春只好答應(yīng)離開。李默群把蘇三省的姐姐接到了上海，了卻他的后顧之憂，讓蘇三省安心地收歸他所用。在蘇三省去感謝李默群的時(shí)候，李默群指示蘇三省，讓他在行動(dòng)處里找出麻雀和熟地黃，借此除掉畢忠良。
上級(jí)沒有再下達(dá)命令，唐山海認(rèn)為這是安全的，而上海站重新建立也需要人手和時(shí)間，所以他覺得此刻應(yīng)該做的就是盡快找出日軍的絕密計(jì)劃。徐碧城(周冬雨 飾)告訴唐山海，陳深主動(dòng)要幫她找絕密計(jì)劃，唐山海并不相信陳深是真的想幫忙，心里懷疑陳深就是麻雀，所以讓徐碧城再去試探一下陳深的意思。
畢忠良正為了蘇三省一事煩惱，陳深假意試探，給畢忠良出了一個(gè)主意，認(rèn)為畢忠良應(yīng)該讓蘇三省查下去，讓他誤以為抓到了畢忠良的把柄，然后再給蘇三省安一個(gè)假投誠實(shí)偷絕密計(jì)劃的罪名。畢忠良接受了陳深的提議，并把行動(dòng)務(wù)的最高機(jī)密歸零計(jì)劃的事告訴他，讓陳深著手辦理。
