陳深(李易峰 飾)去向畢忠良(張魯一 飾)借人，要去把皮皮找回來，而畢忠良則把行動(dòng)處抓到共黨的事告訴陳深，讓他幫忙處理一下。畢忠良告訴陳深，龐勇被捕而皮皮又失蹤了，他認(rèn)為皮皮與中共的回家計(jì)劃有關(guān)，陳深只好要求自己去審一審龐勇。陳深要審龐勇，讓畢忠良更加懷疑，他只得先拖延陳深審龐勇的事，然后讓劉二寶(史超 飾)去處理掉龐勇。
交代劉二寶后，畢忠良便去見蘇三省(尹正 飾)，要求他跟自己合作，引陳深上鉤，查清楚究竟陳深是不是共黨。陳深準(zhǔn)備去審龐勇的時(shí)候，龐勇正好咬舌自盡了，這不得不讓陳深開始懷疑龐勇的身份，于是若無其事的跟劉二寶打聽了起來。
龐勇被救后脫離了生命危險(xiǎn)，劉二寶立刻去威逼主治醫(yī)生，讓他對(duì)外一律宣稱龐勇是咬斷舌頭的而不是被刀割掉的。汪姐在街上尋找皮皮的時(shí)候，遇上一個(gè)男人在看尋人啟示，她便上前問了一下。由于對(duì)方描述的小孩情況和皮皮很相似，汪大姐確信那個(gè)孩子就是皮皮，她馬上打電話通知陳深來商量救皮皮。
蘇三省安排阿順，把皮皮帶到秋風(fēng)渡他們安排好的住處，等有人上門來救皮皮。汪姐去秋風(fēng)渡打聽，相信了蘇三省透露的消息，皮皮就被藏在那里，她馬上回去找陳深。蘇三省看汪姐中計(jì)了，馬上通知畢忠良，讓他安排狙擊手給自己，他確信畢忠良安排的那個(gè)狙擊手肯定就是打傷他和殺死蘇姐的那個(gè)人。
畢忠良讓劉二寶通知瘸子，去蘇三省那里復(fù)命，無論陳深是不是共黨都不準(zhǔn)瘸子殺了陳深，要把陳深帶回來給他審。陳深特意去看劉蘭芝(王婉娟 飾)，把有皮皮的消息告訴劉蘭芝，然后替劉蘭芝帶點(diǎn)飯菜去給畢忠良吃。劉蘭芝想知道畢忠良有沒有吃了餛飩，正好從扁頭(楊政 飾)那里知道，陳深去秋風(fēng)渡救皮皮，所以劉蘭芝也馬上跑了過去。
陳深進(jìn)了屋，敲門索要皮皮，與阿順糾纏了起來，皮皮趁機(jī)爬窗求救，正好被前來尋找皮皮的劉蘭芝發(fā)現(xiàn)了。劉蘭芝不顧一切的上樓救皮皮，看到皮皮被阿順挾持著，她非常的擔(dān)心只得承認(rèn)自己就是中共，讓阿順放了皮皮。蘇三醒聽到劉蘭芝承認(rèn)是中共，終于抓住了機(jī)會(huì)，讓瘸子開槍殺了劉蘭芝報(bào)仇，阿強(qiáng)想要阻止結(jié)果被蘇三省給殺了。
徐碧城(周冬雨 飾)發(fā)現(xiàn)了蘇三省的車，知道秋風(fēng)渡有埋伏，立刻跑回去想通知陳深，正好看到瘸子的槍，她來不及救陳深，只得向瘸子開槍，這才讓瘸子打偏了，只傷了劉蘭芝的手臂。畢忠良知道劉蘭芝去了石庫門，馬上帶著行動(dòng)處的人前來，結(jié)果還是來不及救劉蘭芝，一怒之下他便殺了阿順，然后去找蘇三省算賬。
蘇三省要將劉蘭芝當(dāng)成共黨分子，畢忠良明白蘇三省借機(jī)報(bào)仇，只能殺了蘇三省，可沒想到蘇三省太警覺逃跑了。
