夜幕降臨，歐陽文走在上海湖邊，她不相信 蕭駿(劉冠翔 飾)是叛徒。在這殘酷的斗爭(zhēng)形勢(shì)下，她是多么思念和她共同戰(zhàn)斗的同志們。。。。。。影佐(那志東 飾)惱羞成怒，他不相信 袁飛(王洛勇 飾)。而影佐根本不相信袁飛的“自圓其說”。
袁飛又講自己為特高課立下汗馬功勞。現(xiàn)在就是打死我也說不清了影佐準(zhǔn)備用蕭駿來考察袁飛。歐陽文到處找蕭駿找不到。原來，蕭駿早就被日本特高課逮捕了。這到底是怎么回事?潘和平找到袁飛讓他無論如何也要救出蕭駿。。
。。。袁飛看到自己的戰(zhàn)友慘遭敵人折磨，內(nèi)心無比的痛苦。他恨自己眼看著蕭駿被敵人折磨確無能為力。他找到 申劍(丁勇岱 飾)說明了此事。。。。。監(jiān)室內(nèi)。蕭駿已做好必死無疑的準(zhǔn)備。影佐知道他是中共特工，身上一定會(huì)有秘密，一定想辦法撬開這個(gè)人的嘴。
影佐為了查找紅狼，決定讓袁飛審訊蕭駿。影佐給蕭駿強(qiáng)行注射針劑，使大腦意識(shí)模糊，最后再用酷刑。無果。蕭駿不肯接受日本特務(wù)的身份。在這種情況下，影佐下令將蕭駿關(guān)進(jìn)了最殘忍的刑室“小號(hào)”。
幾天的折磨下來，蕭駿嚴(yán)重失血，已經(jīng)奄奄一息…。。。。。世界戰(zhàn)爭(zhēng)格局的不斷變化，令日本軍方對(duì)在中國(guó)境內(nèi)尋找到鈾礦制造核武器，已經(jīng)到了一種瘋狂的境地。而就在這時(shí)，身處河南的軍統(tǒng)大特務(wù)趙理君卻主 動(dòng)與身在上海的影佐聯(lián)系，聲稱在山東境內(nèi)有鈾礦，影佐對(duì)這條消息將信將疑，但自他在河南上任后，一直私下與日本軍方進(jìn)行走私軍火的買賣，是個(gè)惟利是圖的小 人。
袁飛直接告訴對(duì)方，趙理君的確有通敵的行為。申劍堅(jiān)決不信，認(rèn)為趙理君是他的師傅，怎么可能投降日本人!袁飛拿出趙理君發(fā)給影佐的密電，讓申劍立刻上 報(bào)重慶，重辦趙理君。萬沒想到，蔣介石卻念到了趙理君過去誅殺漢奸有功，下令暫時(shí)關(guān)押，送到重慶發(fā)落。
黎世杰(章申 飾)雖然為日本人做事，但對(duì)重慶方面、延安方面都留有后路。是一個(gè)政治上極投機(jī)，但他又是可利用之人。申劍找到黎世杰向他說明來意，黎世杰并沒有答應(yīng)申劍，申劍再三勸說讓他給自己留一條后路。深夜，黎世杰和老婆葉季蘭想著萬全之策。
。。。。淮海路庭院中。吳謀成看到日本偷襲珍珠港成功，日本建立大東亞共榮圈的神話就要實(shí)現(xiàn)，自己天天做夢(mèng)都想當(dāng)偽市長(zhǎng)，這一切將變成現(xiàn)實(shí)。她讓沈莉穿上自己剛從洋行買回來的花裙子，隨著流聲機(jī)放出的音樂，跳起舞來做他的美夢(mèng)。
