影佐(那志東 飾)對 黎世杰(章申 飾)暗中來往惱羞成怒。他找來 梅若蘭(鄧英 飾)密商整肅76號的辦法。因黎世杰借著日本人的力量在上海已經(jīng)羽翼豐滿。如果動硬的會造成黎世杰狗急跳墻，對安定上海不利。必須一步一步來，選擇有利時機下手。黎世杰手下最得力的干將陸進才。
是76號的警衛(wèi)隊長，此人是黑幫出身。在黎世杰的培養(yǎng)下，陸進才不僅殺人如麻，而且借著76號的勢力。造成震驚 上海灘的大事件。但實際陸進才真正的身份是中統(tǒng)特工。黎世杰把救 蕭駿(劉冠翔 飾)的事情交給了他。其實，陸進才早就接到重慶的密令讓他協(xié)助中共設法解救蕭 駿。
。。。。。同時，潘和平?jīng)]有離開上海。一個黨的好同志身陷魔窟，他心中非常苦痛，設計營救蕭駿。雨夜，76號在外圍警戒，而內(nèi)圈是日本特工嚴密警戒押出一個戴黑頭套的身材與蕭駿同樣的人。押上汽車，開走。荒野外一聲清脆的槍聲，蕭駿倒在雨中。
。。。。重慶。蔣介石向戴笠部署了懲辦上海大漢奸張嘯林的行動。徐森心里明白如能除掉張嘯林，必然會在上海造成轟動，起到殺一敬百，震懾汪偽集團的作 用。徐森知道張嘯林是上海青幫頭子，除掉他談何容易。于是，他暗中請出幫忙買通‘張’貼身保鏢，此人槍法極準，百步穿楊，一槍射中張嘯林的咽喉。
其實，一 槍射中張嘯林的并非是他。。。。。。上海灘三大亨中的老二就此一命嗚呼。黎世杰被大漢奸張嘯林之死嚇得心驚膽顫、惶惶不可終日。與老婆葉季蘭反復探討無 果。軍統(tǒng)通過除掉張嘯林后，受到重慶方面的嘉獎。影佐和 袁飛(王洛勇 飾)黎世杰來到掩埋蕭駿的地方，挖出蕭駿的尸體，眾人看到尸體“大吃一驚”。
原來，死者根本就不是蕭駿。。。。。影佐展開秘密調(diào)查。黎世杰出賣了陸進才，陸進才因此暴露了身份，特高課按照影佐的命令，逮捕陸進才，陸進才壯烈犧牲。
