1938年，抗日戰(zhàn)爭進入相持階段，侵華日軍沖破防線，開始對西安展開瘋狂轟炸。云岫帶著蛋蛋在慌亂中尋找防空洞。突然，云岫看到一個神似廖秋月(徐小颯 飾)的女人，但是四處找尋，卻沒能找到。后來，她跟賀江山(鄭國霖 飾)說起，賀江山也說當年并沒有找到廖秋月的尸體，這讓云岫更加確信秋月還活著。
廖春風(陳龍 飾)和郭曉月(張潤 飾)破譯了日軍電報，日軍很快就要打到中條山。廖秋月確實還活著，她一直在暗中看著她和賀江山的兒子長大。兒子現(xiàn)在叫胡滿倉，他在那家普通人家里生活的很快了。廖秋月已經加入共產黨，當時她被賀江山連開三槍，是共產黨員陳則雨和吳政委及時趕到救了她一命，隨后她也加入了共產黨，與國民黨共同抗日。
白耀祖(張維伊 飾)想當副局長心切，龐局長(朱泳騰 飾)嫌棄他沒有能耐，說他如果能找到潛伏在西安的日本特務就讓他當副局。白耀祖召集了他抓過的地痞流氓小偷強盜，想用他們對西安城的熟悉程度去辨認外地人，從而找出特務。而一個小賊還真的幫他找到了疑似特務的一行人，他報告龐局長，讓手下的弟兄們喬裝成小販隱藏在鬧市中趁機偵查。
云岫堅信廖秋月還活著，她去街上尋找廖秋月，碰巧遇到了祝樸實(邵峰 飾)，他現(xiàn)在是西安城防副司令員，今非昔比。如今賀江山也已經是軍統(tǒng)的站長，水西安(肖軼 飾)是師長，他不敢對云岫輕舉妄動。吳政委覺得廖秋月現(xiàn)在已經康復，可以回水車巷繼續(xù)執(zhí)行抗日任務。
沒想到廖秋月回去第一時間去見的人，竟然是賀江山。
