1941年中條山戰(zhàn)役爆發(fā)。在國民黨辦公室里，賀江山(鄭國霖 飾)和廖春風(fēng)(陳龍 飾)聽郭曉月(張潤 飾)讀了日本人的作戰(zhàn)計(jì)劃后馬上商量對(duì)策。水西安(肖軼 飾)在部隊(duì)開會(huì)準(zhǔn)備出發(fā)去前線。廖秋月(徐小颯 飾)要跟水西安上前線，出發(fā)前偷偷跑去看當(dāng)年和賀江山生下的兒子，賀江山也前去看兒子，看到秋月，看著不能相認(rèn)的兒子，賀江山上前去買了兩包栗子，遞給秋月一包，廖秋月含淚抱著栗子掉頭走開。
廖秋月和云岫說了自己和賀江山之間的往事，她還有一個(gè)兒子，并告訴云岫自己是共黨的真實(shí)身份，得到了云岫的安慰和支持。郭曉月告訴了廖春風(fēng)和賀江山破譯的日本人運(yùn)輸武器的電報(bào)，賀江山派廖春風(fēng)前去通知水西安，讓水西安的部隊(duì)注意防范并打擊日本軍隊(duì)。
日本特務(wù)喬木(譚歆柔 飾)知道白耀祖(張維伊 飾)要子心切，便以懷孕要挾白耀祖說出了陜軍的行動(dòng)時(shí)間。喬木派的日本特務(wù)攔住下班回家的白耀祖，以炸毀白家來要挾逼白耀祖回到喬木身邊。馮臘梅(劉希媛 飾)知道耀祖有了外遇，鬧到白濟(jì)通(劉亞津 飾)那里，白濟(jì)通第二天就到警署辦公室來勸誡白耀祖不要拈花惹草，白耀祖不承認(rèn)自己在外面找了女人，反而勸白濟(jì)通和母親搬離西安，而白濟(jì)通堅(jiān)決不同意搬離水車巷。
云岫和黑牛等鄉(xiāng)親為奔赴前線的水西安部隊(duì)餞行，看著部隊(duì)漸行漸遠(yuǎn)的身影，大家齊聲唱起秦腔來。水西安帶著部隊(duì)布置了行軍路線，準(zhǔn)備好前去打擊日本運(yùn)輸武器的軍隊(duì)。日本人和郭堅(jiān)(劉佳鵬 飾)守在他們以為水西安部隊(duì)會(huì)出現(xiàn)的地方等著打擊陜軍。
