魏七(王冠淇 飾)告訴小泉清(郭東文 飾)那天晚上云雀要他幫忙護(hù)送她和一個(gè)女孩一起離開，小泉清就說真是踏破鐵鞋無覓處，得來全不費(fèi)工夫。劇團(tuán)里，文龍(韓棟 飾)把這些事連起來想了一遍，他終于敢肯定是譚卓茹(張潤(rùn) 飾)帶走了安娜(徐小颯 飾)，那天在興隆鎮(zhèn)往外面發(fā)電報(bào)的人就是譚卓茹。
譚卓茹一直混在他們身邊就是為了趁機(jī)帶走安娜，如果他沒有猜錯(cuò)譚卓茹就是國(guó)府的特工。魏七知道小泉清要去找潘大海(梁棟才 飾)和譚卓茹等人，他就獅子大開口提出要一千塊大洋。明堂覺得魏七簡(jiǎn)直是太過分，小泉清就冷笑著答應(yīng)了魏七的條件。
魏七說譚卓茹此時(shí)應(yīng)該帶著安娜去了接頭的地方，而潘大海就在千和劇團(tuán)里。劇團(tuán)里，文龍自責(zé)剛才對(duì)安娜的態(tài)度有些過分，所以譚卓茹才會(huì)趁機(jī)唆使安娜離開。此時(shí)的佳木斯已經(jīng)被小泉清給封鎖了，文龍說既然譚卓茹想要帶走安娜，那她在城中必定有聯(lián)絡(luò)的人。
一家照相館里，譚卓茹借口要洗照片帶著安娜趕了過來，她們和魏七見了面。安娜猜到譚卓茹帶她來這里的目的不簡(jiǎn)單，等她見到魏七才明白她是國(guó)民政府的人。魏七說他打聽到明天有一批貨物要被日本人運(yùn)送出城，所以他想的辦法就是讓她們混在護(hù)送的隊(duì)伍里離開。
安娜不肯丟下文龍單獨(dú)離開，她提出條件必須要帶著文龍他們一起走。就在這時(shí)候，譚卓茹敏銳的發(fā)現(xiàn)了隱藏在街邊的鬼子，她就拉著安娜逃到巷子里去，沒想到小泉清已經(jīng)在那里等她們了。千和劇團(tuán)，明堂和郭漢奸帶著人打到了這里，原本高老莊(姚居德 飾)是要高小莊(宮海濱 飾)跟著文龍和刀子(許敏 飾)從地道離開，但高小莊卻趁高老莊不注意把他推到了密道里。
密道從里面打不開，高老莊只得忍痛帶著文龍和刀子從密道逃走了。高小莊落入了郭漢奸的手里，雖然他沒有說出密道，但郭漢奸卻在院子里發(fā)現(xiàn)了密道。明堂帶著警察從密道追到了城外，文龍和鐵雷、刀子就躲在破廟里。一番激烈的交火之后，文龍他們由于沒有子彈陷入了被動(dòng)中，可就在這時(shí)外面突然來了一伙人幫忙把那些警察都被打死了。
鐵雷猜測(cè)是山上的土匪，文龍就說管他是誰只要幫他們打鬼子就是自己人。等到剩余的警察撤走，文龍他們走了出去，來人竟然是魏坤寧(王俊彭 飾)和胡大壯(王奕盛 飾)。原來他們是在劇團(tuán)里發(fā)現(xiàn)的密道，跟上來就是為了借機(jī)救人。譚卓茹和安娜被抓回了警察廳的大牢，小泉清就說他整天想她們想得睡不著覺。
這時(shí)候高小莊被郭漢奸帶了回來，他看到安娜和譚卓茹也被抓就很是擔(dān)心。小泉清要郭漢奸看好他們，他會(huì)出去把逃走的文龍等人都一一抓回來。明堂回來復(fù)命說沒有抓到文龍，小泉清因?yàn)殇摯膛芰司秃苁菓嵟Ｐ∪鍘еT卓茹等人轉(zhuǎn)移地方，郭漢奸就到城門去抓人。
