刀子(許敏 飾)在進城的路上把草帽給扔了，這頂帽子就被一個老鄉(xiāng)撿了去。郭漢奸帶著鬼子跟蹤了這名老鄉(xiāng)，刀子就偷偷尾隨他們。到了一個巷子，刀子跟高老莊(姚居德 飾)匯合了，他得知譚卓茹(張潤 飾)和安娜(徐小颯 飾)已經(jīng)落到了小泉清(郭東文 飾)的手里。刀子很是擔(dān)心安娜的安危，高老莊就說活著就有希望，他們回去想想辦法營救。
刀子將安娜和譚卓茹落到小泉清手里的事告訴了文龍(韓棟 飾)和魏坤寧(王俊彭 飾)，鐵雷原本建議用膠卷去交換她們，但文龍認為小泉清已經(jīng)上過一次當(dāng)不會那么輕易上當(dāng)了，若是他們貿(mào)然前去恐怕連人和東西都叫賠進去。文龍拜托高老莊去聯(lián)絡(luò)城里的抗日聯(lián)隊同事，說這一次還要麻煩同事們配合行動。
警察廳里，明堂用酒菜招待郭漢奸，他想要知道小泉清打算怎么處置他。郭漢奸說因為明堂弄丟了潘大海(梁棟才 飾)和名單，所以恐怕小泉清會撤銷他的警察處處長的職務(wù)。明堂一聽就不滿了，他覺得這件事本來就是鋼刺等人的計謀，要不是他們假扮小泉清，他也不會上當(dāng)弄丟潘大海。
辦公室里，小泉清把一大筆錢交給了魏七(王冠淇 飾)，他說這次多虧魏七提供的線索才幫了他們的忙。小泉清拿出兩張畫像問魏七是否認識這兩個人，魏七就說他們分別是魏坤寧和胡大壯(王奕盛 飾)。小泉清要魏七明天在交換人質(zhì)和膠卷的事做他的人質(zhì)，這樣他們就能牽制住魏坤寧。
魏七覺得鋼刺那么狡猾不會上當(dāng)，畢竟他出賣了譚卓茹和安娜很有可能已經(jīng)暴露了。小泉清打了魏七一槍，他承諾等到事成之后再給他兩千大洋。大牢里，譚卓茹向安娜道歉，這一次要不是她輕信魏七也不會害得她們被抓。安娜本來挺討厭譚卓茹的，但她決定從現(xiàn)在起原諒譚卓茹。
小泉清讓郭漢奸端著幾杯酒過來，他逼安娜他們喝下去。誤以為那是毒酒的高小莊(宮海濱 飾)就把所有的酒都喝了，喝完他才發(fā)覺那就是普通的酒。樹林里，魏坤寧問文龍接下來有什么打算，他就說當(dāng)然是用膠卷去交換人質(zhì)。文龍好奇魏坤寧跟譚卓茹是什么關(guān)系，為什么他愿意替她頂罪。
魏坤寧就把第一次見譚卓茹的事說了出來，那是五年前的一個咖啡館里，他對她一見鐘情。原本魏坤寧是和譚卓茹相親，無奈她根本沒看上她。喝了一晚上的酒，文龍睡著了，等他醒來后才發(fā)現(xiàn)膠卷和魏坤寧都不見了。魏坤寧給文龍留了信，他拿走信封要去救譚卓茹。
文龍一看信就知道壞了，因為那信封里面根本就是空的，他擔(dān)心魏坤寧此次去會遇到危險。魏坤寧去城門處找郭漢奸，他們一起回警察廳去找小泉清。明堂為了不丟掉處長的職務(wù)在苦苦哀求小泉清，他就大罵明堂不僅弄丟潘大海還放走了鋼刺。
魏坤寧拿著膠卷來交換譚卓茹，明堂為了立功就去找他做交易，只要告訴他鋼刺的下落，他就保證譚卓茹在牢里吃香的喝辣的。魏坤寧假裝同意了交易，另一邊，文龍猜測魏坤寧會透露他們的窩點，所以他們必須做好準備殺鬼子一個措手不及。
魏坤寧和小泉清達成了交易，可他發(fā)現(xiàn)魏七被抓了。
