高橋喜根據(jù)川遲木西留下的暗號(hào)找到了大和賓館，高橋喜為保證川遲木西性命安全，高橋喜不得不護(hù)送趙思武、唐珍妮二人成功離開旅順。開山好讓大山菜(李倩 飾)送趙思文下山。大山菜欣然接下任務(wù)，轉(zhuǎn)臉就把趙思文關(guān)進(jìn)了破舊不堪的茅草屋。
趙思文心想機(jī)會(huì)難得，必須抓住機(jī)會(huì)盡快接近大山菜來(lái)團(tuán)結(jié)他們。趙思武突然反悔，要帶川遲木西回鳳池。高橋喜不敢輕舉妄動(dòng)，只能眼睜睜看著川遲木西被趙思武帶走。趙思文找到白先生請(qǐng)教如何將這些好勇斗狠的土匪團(tuán)結(jié)起來(lái)，白先生告訴趙思文只要堅(jiān)定自己的信仰，敢于靠近他們，感化他們，慢慢地就可以把他們團(tuán)結(jié)到一起。
趙思武帶著二人回到了狍子溝趙家，暫住一晚。單純善良的唐珍妮不相信教授川遲木西是個(gè)壞人，多次提出讓趙思武放了川遲木西。痛恨日本人的趙思武堅(jiān)決不答應(yīng)。說(shuō)要將川遲木西交給唐福祿處理。趙思文在房間讀著白先生給自己的《共產(chǎn)黨宣言》，對(duì)共產(chǎn)黨的主張進(jìn)一步的了解，仿佛得到了答案，陷入沉思。
唐珍妮同情川遲木西，趁夜放走了他。趙思武氣的咬牙切齒卻無(wú)可奈何，只能趕緊帶著唐珍妮離開趙家，早點(diǎn)交給唐福祿了事。梁碧坤一心惦記著趙承壽的三十萬(wàn)兩白銀，趙承壽告誡梁碧坤踏實(shí)過(guò)日子，不要再打白銀的主意。白先生看著隊(duì)員們的遺書，悲痛萬(wàn)分；張素交代了白先生一定要將這些遺書送到各自家人手中。
由于偷襲被服廠損失慘重，團(tuán)結(jié)抗日力量的任務(wù)迫在眉睫。趙思武帶唐珍妮會(huì)大帥府，唐福祿不愿意兌現(xiàn)承諾，設(shè)計(jì)誣陷趙思武行刺他。在徐永清的配合下，順利將趙思武關(guān)進(jìn)了監(jiān)獄，取消了先前許下的所有承諾。川遲木西龍口暈倒在城門口，被看守的士兵救了起來(lái)。
孫旭東在張素住所療傷，不料宏田光來(lái)訪，宏田光詢問(wèn)孫旭東是誰(shuí)，張素搪塞過(guò)去。唐珍妮對(duì)趙思武感激不盡；但對(duì)唐福祿言而無(wú)信的行為頗為不滿，要求唐福祿放人。唐福祿自知理虧，下令放人。唐福祿雖不愿兌現(xiàn)承諾，但不知該如何處置趙思武。
趙思武審時(shí)度勢(shì)，愿意幫助唐福祿打造成遼西軍的王牌之師，除草寇、平龍口、驅(qū)除日寇、統(tǒng)一東北。唐福祿有所觸動(dòng)，對(duì)趙思武刮目相看，答應(yīng)成立獨(dú)立營(yíng)。高橋喜因?yàn)閷O旭東逃跑開槍打死了士兵，殺一儆百。高橋喜擔(dān)心開山好、雷豹子和唐福祿三人會(huì)相安無(wú)事的分了三十萬(wàn)兩白銀。
這樣一來(lái)，不僅沒(méi)能達(dá)到目的，反而白白送了銀子助長(zhǎng)三方勢(shì)力。于是又要攪渾遼西的局勢(shì)。開山好外出狩獵，誤入趙思文的防狼陷阱，再次受傷。
