翠萍要殺李福波卻被金煌拼命阻攔，金煌勸說翠萍不僅不能殺李福波，還要通過李福波的引薦去投靠日本人。翠萍當(dāng)然不想當(dāng)漢奸了，可這個時候為了保命，她也只有這一條路可選，最終翠萍答應(yīng)了金煌的提議，讓李福波回去到日本人面前引薦自己。
李福波同意翠萍的提議，他之所以這么做，李福波還有私心，之前因為毒鹽的事情，李福波和葛老米結(jié)下了心結(jié)，李福波有意拉攏翠萍來對付葛老米。李福波臨走前，翠萍向他提了三個要求，第一她要帶兵，第二她帶的兵要在金陽城里，第三，她不歸葛老米和李福波指揮。
李福波聽完有些猶豫，因為翠萍手底下沒兵，日本人也不會給她配置皇協(xié)軍，而翠萍表示這個不用他操心，翠萍會自己去拉攏舊部一起降日。因為翠萍的逃走，羅青山(王志遠(yuǎn) 飾)和二丫(王玲玲 飾)等人被政治部的人找去談話，甚至羅青山也遭到了懷疑，而且政治部的人竟然拿他和翠萍的私人感情來攻擊他，這讓羅青山十分不滿。
當(dāng)李福波把翠萍要歸降的消息告訴齋藤時，齋藤也是相當(dāng)震驚，雖然翠萍?xì)w降的目的和理由都足夠，可是齋藤并不信任她，于是他派李福波去問水村打探翠萍是否真的殺了八路軍，另外為了考驗翠萍，齋藤讓回去拉隊伍的翠萍在八路軍的根據(jù)地舉行一次暴動，并且這次暴動還必須要在李福波的眼皮子底下。
趙團長突然把羅青山叫到了一個廢棄的屋子，說帶他來見一個人，羅青山?jīng)]想到這個人竟然是殺人逃走的翠萍，這讓羅青山很是意外。原來翠萍降日的事件從頭至尾就是一個局，獨立團對金陽城久攻不下，雙方形成了尷尬的僵持局面，于是趙團長和上級領(lǐng)導(dǎo)請示后準(zhǔn)備組建一支隊伍打入敵人內(nèi)部，最終里應(yīng)外合拿下金陽城。
正巧毒鹽事件爆發(fā)，趙團長便利用這件事情大做文章，翠萍因為被八路軍處分而變節(jié)這個理由完全說得通，這樣，翠萍便可以順理成章的成了漢奸。而至于翠萍逃走時，槍殺的那四名同志其實是在演戲罷了，而這出戲成功地瞞過了很多自己人。
羅青山得知翠萍逃走原來是秘密執(zhí)行任務(wù)，心中的大石頭終于落地，趙團長之所以把這件事情告訴羅青山，是打算讓羅青山帶著一部分精挑細(xì)選出來的同志和翠萍一起去“當(dāng)漢奸”，配合翠萍完成任務(wù)。而至于發(fā)動暴動，趙團長也是全力配合翠萍演了一出戲，以此來獲得齋藤的信任。
為了更好的演好這出戲，翠萍和羅青山在暴動前把李福波灌醉了，以至于在暴動的時候，李福波頭暈?zāi)垦５模桓杏X到翠萍他們和八路軍打的十分激烈，全然不知其實他們只是在演戲而已。有了李福波的親眼見證，齋藤欣然接納了翠萍和她帶來的隊伍，并且公開為翠萍他們舉辦檢閱儀式。
這個時候葛老米才知道翠萍投誠的消息，他是打死都不相信翠萍會主動投誠，于是他跑去質(zhì)問把翠萍拉攏過來的李福波，不過此時的李福波并不買葛老米的賬，看到李福波仗著自己的官銜突然強硬起來，葛老米也是無可奈何，只好眼睜睜地看著翠萍的隊伍正式投靠了日本人。
葛老米趕緊把這個消息告訴給了上杉勇，令他奇怪的是上杉勇的反應(yīng)并不激烈。雖然齋藤接納了翠萍她們，不過他心中并沒有完全信任她們，他先是讓李福波把翠萍他們的駐地分散，另外又派了便衣時刻監(jiān)視翠萍和羅青山。羅青山和翠萍在營房里安裝了一部電臺，用于和組織進(jìn)行聯(lián)系，卻險些被李福波撞見，無奈之下羅青山和翠萍只好裝作二人是情侶關(guān)系，這才騙過了李福波。
翠萍他們加入后，齋藤特意設(shè)宴款待，在飯桌上，翠萍和葛老米開始了一番唇槍舌劍。
