范筑先(侯勇 飾)憂心申宏利的安排會(huì)給嚴(yán)峻的華北戰(zhàn)區(qū)抗戰(zhàn)形勢(shì)帶來(lái)阻礙，決定派齊子秋去完成任務(wù)。齊子秋帶著部隊(duì)來(lái)到吳連杰管轄的地區(qū)，卻發(fā)現(xiàn)吳連杰沒(méi)有撤走。吳連杰絲毫不害怕齊子秋，并說(shuō)自己已經(jīng)換上了青天白日旗，曲線救國(guó)。
齊子秋清楚吳連杰是在跟自己耍花招，決定先行撤退，向范筑先匯報(bào)情況。吳連杰帶著手下對(duì)城里的百姓進(jìn)行大肆搶掠，并抓走了大批青壯年去充當(dāng)苦力軍，想要給齊子秋一個(gè)下馬威。齊子秋聽(tīng)說(shuō)了吳連杰的所作所為，心里焦急萬(wàn)分。
收到范筑先急電，讓他見(jiàn)機(jī)行事。齊子秋命令集合隊(duì)伍，向吳連杰追擊。吳連杰自以為有曾琪等人的庇護(hù)，毫不懼怕齊子秋，將糧車堆在路中央，故意為難齊子秋。齊子秋帶著機(jī)槍和吳連杰會(huì)面，故意惹惱吳連杰。吳連杰以曾琪來(lái)壓制齊子秋，齊子秋看不慣吳連杰的囂張跋扈，開(kāi)槍打他，嚇跑了吳連杰，齊子秋隨后追去臨清找曾琪等人理論。
曾琪和張茨勛在四軍區(qū)司令部正享受聽(tīng)相聲，齊子秋帶著部隊(duì)氣勢(shì)洶洶來(lái)到曾琪和張茨勛指揮處，質(zhì)問(wèn)二人關(guān)于吳連杰搶丁放糧一事。面對(duì)齊子秋的強(qiáng)勢(shì)，二人連忙解釋自己并沒(méi)有授命吳連杰去搶糧，而是吳連杰自作主張。齊子秋聽(tīng)著二人的狡辯，將茶杯重重摔在地上。
曾琪和張茨勛心里害怕，連連賠不是。齊子秋給了二人兩個(gè)選擇，要么將吳連杰以搶掠百姓罪拉出去槍斃，要么讓二人如時(shí)招出是怎樣來(lái)啟用吳連杰并說(shuō)出來(lái)臨清的目的，并要簽字畫(huà)押。兩人推辭，齊子秋對(duì)他們沒(méi)有耐心，逼著二人選擇，兩人貪生怕死，選擇簽字畫(huà)押，茍且偷生，齊子秋讓二人趕緊從臨清消失，并委托下屬將供狀呈交給張翰(李丞峰 飾)。
范筑先考慮日軍現(xiàn)今在濮縣勢(shì)單力薄，決定一舉拿下濮縣，守衛(wèi)住魯西北抗日根據(jù)地的重要關(guān)口。申宏利看到曾琪和張茨勛二人的窩囊給自己帶來(lái)的巨大損失，害得自己顏面盡失，于是責(zé)怪呂樹(shù)森，認(rèn)為都是他出的餿主意。呂樹(shù)森承認(rèn)錯(cuò)誤，暗指是范筑先授命齊子秋的舉動(dòng)，并且寫(xiě)文章抨擊自己的就是共黨，而范筑先已經(jīng)被共黨徹底赤化，申宏利沒(méi)有輕易相信。
申宏利讓韓瑞峰來(lái)見(jiàn)自己，任命他來(lái)?yè)?dān)任四區(qū)專員，呂樹(shù)森卻力薦汪金良(盧海華 飾)。申宏利沒(méi)有接受，他既想讓汪金良繼續(xù)在范筑先處拿情報(bào)，又想挑起韓瑞峰和范筑先之間的矛盾。范筑先親自接見(jiàn)韓瑞峰，兩人相見(jiàn)如故，范筑先對(duì)韓瑞峰的到來(lái)很欣慰，命令吉占鰲和齊子秋好好輔佐韓瑞峰。
韓瑞峰和范筑先建立君子協(xié)定，兩人都明白申宏利的用意，韓瑞峰不想接受范筑先派屬給自己的四區(qū)武裝，白白做了申宏利的靶子，范筑先欣賞韓瑞峰的膽識(shí)，答應(yīng)了他的約定。韓瑞峰跟范筑先分析，申宏利接受軍需物資會(huì)選擇空投，但申宏利另有打算，不會(huì)將六區(qū)看作重要據(jù)點(diǎn)。
范筑先和韓瑞峰坦白，只有共產(chǎn)黨人才是真正地為國(guó)謀福祉，自己想去拜訪一下共產(chǎn)黨的徐向前將軍，向他學(xué)習(xí)，同時(shí)也與韓瑞峰攜手共建魯西北抗日根據(jù)地。申宏利收到重慶方面軍需的空投批準(zhǔn)指示，將空投地點(diǎn)選擇在魚(yú)山一帶，卻不想被日軍截獲密電，日軍決定設(shè)伏搶奪物資。
姚郁光(萬(wàn)思維 飾)帶著眾戰(zhàn)士學(xué)習(xí)作戰(zhàn)文化知識(shí)，欒小三(姜寒 飾)卻在呼呼大睡，被姚郁光抓包，裝肚子疼逃脫懲罰。欒小三在公告欄聽(tīng)聞七里堂突圍一事，對(duì)于沒(méi)有提及自己冒死營(yíng)救司令大動(dòng)肝火，來(lái)到報(bào)社興師問(wèn)罪，搞得報(bào)社雞飛狗跳。嚴(yán)主編向欒小三解釋，欒小三將報(bào)社砸得亂七八糟。
申宏利帶著部隊(duì)來(lái)空投點(diǎn)接受物資，看到頭上物資空投機(jī)飛來(lái)，滿心期待。
