第二天，雷大炮帶玉樹和侯嶺去取他藏在鐵路邊的炸藥。雷大炮依然膽小，在侯嶺和玉樹的鼓動下，才勉強帶他們找到炸藥。三人遭遇護路的鬼子，侯嶺為掩護雷大炮和玉樹負傷。侯嶺為保護雷大炮受傷，游七(范雷 飾)和熊木匠(楊山 飾)氣不過，決意趕走雷大炮。
甘愿(于小偉 飾)出面干涉，將其留在了小分隊。秀夫(駱達華 飾)命馮麻子(賈康熙 飾)加緊清理鐵路，清查沿路村屯，以吸引八路的注意力，暗中積極準備用汽車運出軍需物資。小分隊留住李大爺家，鬼子進村搜查。小分隊抬著受傷的彩云，在李大爺?shù)囊I下，躲藏到山間的草房之中。
甘愿帶白公子(孟蔚 飾)、游七和熊木匠下山，準備進云城為彩云弄藥，侯嶺留下看護李大爺一家、雷大炮和彩云。路上為縮小目標，甘愿又留下白公子三人，自己獨自進城。三人討論起大哥，因為雷大炮的關系，覺得和大哥現(xiàn)在有了隔閡。
甘愿在彩云飯店與白翻譯官會面，商討弄藥一事。甘愿假扮日軍，梅香扮傷兵，隨白翻譯官混進日本陸軍治療隊藥房。梅香選齊藥品交給甘愿，甘愿立刻帶藥回山。白翻譯向秀夫反映鐵路維修緩慢，秀夫卻表現(xiàn)得并不在意。一伙特種兵化裝成村民的樣子進山。
白公子三人在路上看到一組日軍車隊經(jīng)過，感覺大事不妙。
