黃初七年春，曹丕(李晨 飾)將臨許都，行至城外，南門無故自崩。曹丕心中不安，以為不祥之兆，于是繞開許都，返回洛陽。郭照安慰曹丕不過是一座城門，不必耿耿于懷。不過曹丕現(xiàn)在回洛陽也好，正好回去養(yǎng)身子，到時她再陪曹丕來許昌，曹丕擔心是要應驗什么。
曹丕坐在行駛的馬車上，突然像是看見了一個人，于是大聲喊停車。曹丕下了馬車朝著那人走去，卻將在田間勞作的一農夫錯看成了司馬懿(吳秀波 飾)。回到洛陽的曹丕病倒了，郭照詢問太醫(yī)曹丕的病情，結果眾太醫(yī)紛紛跪下而不說話。曹丕聽到聲響起身，郭照趕緊抹去眼淚轉身關心曹丕。
曹丕知道自己的身體情況，說他今天還死不了，而趁他現(xiàn)在還清醒，問郭照還有什么心愿。郭照已經(jīng)是這個世上最幸福的女人，沒有其他心愿。曹丕讓郭照備車，他想去游后園。郭照擔心曹丕的身體，提出等曹丕的身體好些了再去，不過曹丕堅持要夜游后園。
來到后園，曹丕感慨這些年都給他的那些朋友寫信，唯獨沒有給司馬懿寫過信。他想現(xiàn)在給司馬懿寫信，免得后世之人都不知道了。紙筆備好，曹丕卻遲遲沒有下筆。郭照詢問曹丕想寫些什么，由她代寫。曹丕不想寫了，念叨著皇宮比戰(zhàn)場更加消磨人的心智，感慨他一生的抱負卻困在了帝王家。
郭照勸曹丕召司馬懿回來，曹丕卻說要司馬懿把感激和忠誠都留給新天子。郭照不顧曹丕反對讓阿翁八百里加急召回司馬懿，曹丕出聲，卻不是阻止，而是吩咐阿翁下密詔，讓汲布(陸思宇 飾)帶校事去接司馬懿，謹防他人加害司馬懿。溫縣到洛陽只有兩百里，曹丕詢問郭照，司馬懿怎么還沒到。
郭照安慰曹丕司馬懿很快就到了。皇長子曹叡(劉歡 飾)已經(jīng)長大成人，他拿著一把匕首，毫無生氣地說曹丕殺了他母親，現(xiàn)在會不會連他也殺了。貼身太監(jiān)辟邪(張?zhí)礻?飾)將曹叡的匕首收了起來，同時勸曹叡等陛下曹丕駕崩了，那時曹叡就是天子。此時，有人前來稟報曹丕召見曹叡。
曹休、曹真(章賀 飾)、陳群(褚栓忠 飾)還有曹叡覲見曹丕，曹丕立曹叡為皇太子。曹叡接旨，卻沒有一絲高興的表情。曹丕招手示意曹叡到他的身邊，他握著曹叡的手，叮囑曹叡要好好治理國家，愛護人民。曹丕命曹休、曹真、陳群、司馬懿四人輔佐曹叡，曹真在聽到司馬懿也是輔臣時立馬出聲阻止。
曹丕沒有理會，而是交代曹叡就讓他們?yōu)榱俗员６鴮λе摇２茇б吡耍诓軈睆慕裢蠛煤眯⒕刺蟆２軈弊焐洗饝瑓s暗中用兇狠的眼神望著曹丕和郭照所在的位置。曹丕緩緩地閉上眼睛，一道白光刺得他睜開了眼睛，他恍惚間看見司馬懿回來了，可很快，司馬懿又消失不見了。
曹丕再次閉上了眼睛，駕崩了。公元226年，曹丕在洛陽病逝，享年四十歲，謚魏文帝。魏國雖經(jīng)曹丕勵精圖治而國力強盛，但伐吳的無功而返和國君新喪，讓吳蜀虎視眈眈，試圖乘虛而入。汲布趕到溫縣，找到了在河邊垂釣的司馬懿。
彗星過紫微，幼常認為是興兵之兆，正好是丞相諸葛亮(王洛勇 飾)收復中原之時。曹丕死了，曹叡雖未被立為太子，但諸葛亮知道曹叡一定會繼承君位，而曹丕也一定會留下輔臣輔佐曹叡，所以他們切不可大意。司馬懿回洛陽，心情悲痛地祭奠曹丕。
司馬懿跪在曹丕的靈柩前表示必盡心竭力輔佐曹叡成為一統(tǒng)天下的明君。
