別有用心松尾通過快活里的馮經(jīng)理尋覓到了錢包的主人王雅茗，他正是高敬齋的兒子，原名高守義，現(xiàn)是魯南反共先遣縱隊(duì)少將總司令，此次前往棗莊的真實(shí)目的便是組織暴動(dòng)，報(bào)當(dāng)年的殺父之仇。魯大姑(郭虹 飾)再次來到棗莊，不再相信劉洪(趙恒煊 飾)，決定親自調(diào)查軍列顛覆案的真相。
她和警衛(wèi)員小菊化裝成姐妹以尋親的名義租下了一間民房。巧合的是，珍珍（“小李九(任晗 飾)”）也住在同一個(gè)院子里。劉洪得知魯大姑在秘密調(diào)查鄭祥(程前 飾)非常生氣，認(rèn)為魯大姑這樣做是在破壞和干擾他們的計(jì)劃。松尾接到“大本營”的密令，帶領(lǐng)“小李九”、鐵牛等人搶劫了津浦線國民黨軍列上的軍火，并暗中命小野等日本特工將軍列炸毀。
“小李九”面對被炸的列車萬分吃驚，撤退中竟無意中聽到了松尾與小野的日語交談，令“小李九”開始懷疑松尾的真實(shí)身份。楊特派員帶領(lǐng)國共聯(lián)合調(diào)查組組長史密斯、國民政府代表羅立本、津浦鐵路總局代表胡少康、共產(chǎn)黨代表林風(fēng)前到棗莊調(diào)查軍列爆炸案。
楊特派員、羅立本及胡少康將矛頭直指鐵道游擊隊(duì)。劉洪、李正(劉長純 飾)強(qiáng)壓怒火，并懇請調(diào)查組給予時(shí)間進(jìn)行調(diào)查取證。鄭祥在街頭一僻靜處攔住了喬裝成磨刀人的松尾，威脅他不得再在津浦鐵路上制造麻煩，松尾回以冷笑。
