二進(jìn)徐州劉洪(趙恒煊 飾)想起了從棗莊潛逃徐州的老梁頭，第一次來徐州時，他曾打聽過他的住處。老梁頭對劉洪的到來感到驚慌失措，他誤以為劉洪是來抓他回去的。劉洪打消了老梁頭的顧慮，并交代了此行的目的，那就是讓老梁頭通過鄭祥(程前 飾)打探許槐生的住處。
老梁頭很快就打聽到了許槐生的消息，并告訴劉洪許槐生常和一位濟(jì)南來的柳琴女藝人在一起，那個女藝人叫南雅芳。是夜，劉洪跟隨許槐生及南雅芳來到南雅芳寓所。突然闖進(jìn)來的劉洪讓許槐生和南雅芳大驚失色。劉洪命令南雅芳等人退進(jìn)小客廳，而后向許槐生打聽王雅茗的真實身份。
許槐生推說自己不了解王雅茗，劉洪拿出李正(劉長純 飾)給他的材料，那是一份當(dāng)年因許槐生叛變而導(dǎo)致滕州小組全軍覆沒的材料。許槐生被迫交代出王雅茗與松尾勾結(jié)的實情，并答應(yīng)提供王雅茗的身份證明，以此交換劉洪手中的材料……一群黑衣警察因接到南雅芳的報警電話而突然闖入，劉洪被堵在屋中一時無法脫身。
劉洪失蹤后，魯大姑(郭虹 飾)成為了代理局長。為了加強(qiáng)對鐵道游擊隊的管理，魯大姑在鐵道游擊隊進(jìn)行整頓，批評劉洪擅離職守的錯誤，批判孫玉田(張笑君 飾)的投敵行為。關(guān)義(李進(jìn)榮 飾)、彭亮(張亞坤 飾)、小坡(花騉 飾)對魯大姑的做法極為不滿，公開反對魯大姑將劉洪與投敵叛變的孫玉田相提并論。
芳林嫂(史蘭芽 飾)對魯大姑的做法更為氣憤，她對眾人說，她相信老洪，老洪不會叛變，更不會死，他肯定能回來。
