鐵道游擊隊在友鄰部隊的協(xié)助下向偽警備團發(fā)起進攻，魯大姑(郭虹 飾)不顧劉洪(趙恒煊 飾)反對，只身加入戰(zhàn)斗。不料身處險境，被李正(劉長純 飾)救下。孫玉田(張笑君 飾)勇猛沖入團部，擊斃王禿子，得到了白菊花。戰(zhàn)斗結束，鐵道游擊隊打掃戰(zhàn)場時，發(fā)現(xiàn)包括小野在內的花名冊中的二十九名日本兵不知去向。
劉洪、李正送別魯大姑回運河支隊，魯大姑希望鐵道游擊隊盡快偵破軍列顛覆案，感謝李正在激戰(zhàn)警備團時的舍身相救，并流露出對李正的一絲柔情。魯南鐵路管理局和魯南鐵路工作委員會成立，劉洪被任命為鐵路局局長兼鐵道游擊隊大隊長；關義(李進榮 飾)為副局長兼鐵道游擊隊副大隊長；李正為棗莊市委書記兼鐵工委書記；彭亮(張亞坤 飾)為鐵路局保衛(wèi)科科長。
鐵道游擊隊軍事編制不變，歸鐵路局領導。長槍隊隊長孫玉田因未能轉業(yè)到鐵路局而對劉洪十分不滿。逃離偽警備團的松尾、小野率領二十余名日本特工秘密進入無人區(qū)西大井，“大本營”命令他們與鐵道游擊隊戰(zhàn)斗到底。松尾派人全力尋找從偽警備團逃脫的偽參謀長許槐生。
以“小李九(任晗 飾)”為首的“膠東幫”和棗莊的“筷子會”都是靠吃兩條線為生，為了銷贓，“小李九”和“筷子會”的二當家“豹子頭”在快活里大打出手，這一切被秘密前去尋找快活里馮掌柜的松尾看在眼里。火車上的盜竊案越來越多，劉洪、彭亮決定加大巡查力度。
二人在鐵路上夜巡時，偶然得知“筷子會”頭領叫“黑旋風”。
