許槐生即將升任機要科科長一事引起了軍統(tǒng)徐州站眾人的不滿，尤其是侯隊長，他發(fā)誓要抓到許槐生的把柄。這天，按照與劉洪(趙恒煊 飾)的約定，許槐生到東華酒樓雅間和劉洪見面，侯隊長秘密跟蹤而來。許槐生拿出一份檔案交與劉洪，劉洪也把那份證據(jù)材料給了許槐生。
豈料侯隊長突然闖進(jìn)，見到劉洪臉色大變，指責(zé)許槐生勾結(jié)“共匪”，一旁的劉洪將其一槍擊斃。劉洪先打發(fā)走了許槐生，然后拿走了侯隊長身上所有的證件。回到老梁頭住處，劉洪打開許槐生提供的材料，這才知道自己上當(dāng)了，那根本不是他所需要的材料。
第二天，警察局開始調(diào)查侯隊長槍殺案，軍統(tǒng)站內(nèi)對侯隊長之死產(chǎn)生了各種猜疑。遲遲得不到劉洪消息的李正(劉長純 飾)將劉洪前去徐州一事報告了軍區(qū)王副政委，受到了嚴(yán)厲批評。王副政委告訴他，徐州中山旅社聯(lián)絡(luò)站由于聯(lián)絡(luò)員的變節(jié)早已轉(zhuǎn)移，劉洪此時正身處險境，李正心急如焚。
彭亮(張亞坤 飾)、小坡(花昆 飾)等鐵道游擊隊員紛紛要求離開鐵道游擊隊，尋找劉洪的下落，鐵道游擊隊一時間人心浮動。正當(dāng)劉洪告別老梁頭欲返回棗莊時，鄭祥(程前 飾)卻突然來訪。鄭祥告訴老梁頭，許槐生以不正當(dāng)?shù)氖侄萎?dāng)上機要科科長，讓老梁頭不準(zhǔn)再與其來往。
躲在屋中的劉洪聽到這一席話后，立刻改變主意，決定留在徐州，并要再見許槐生。
