高飛(奇道 飾)和金小班(張承 飾)在小女孩小寶的帶領(lǐng)下來到了封門村的大伯家，不料小寶的大伯大嬸已被吊死。夜幕降臨，封門村里濃霧來襲，充斥著詭異的氣氛。此時，賀光輝(劉威 飾)令封格格(張曦文 飾)做好去封門村接應高飛的準備。高飛留下金小班照看小寶，獨自一人去偵查。
熟睡的金小班被一伙假鬼索命，嚇得半死，幸虧高飛及時相救。山貓將臥龍山的地圖交給沈冰(董維嘉 飾)，同時提及自己對沈冰的感情，卻遭到沈冰的反感。沈冰試圖查看臥龍山山洞，卻發(fā)現(xiàn)山洞戒備森嚴。封門村里，薛保長主動找到高飛拜托他將封門村的鬼霧之謎解開，而其關(guān)鍵就是戳穿紅袍主教的裝神弄鬼。
于是，高飛再次孤身闖鬼霧將一伙白衣假鬼殺得片甲不留，這才獲得了封門村村民的信任。不料此時，紅袍主教帶著一伙人出現(xiàn)，以血祭之名要將高飛和小寶殺死。危急時刻，金小班靈機一動假扮大山神附體拖延血祭時間。這幫紅袍主教的目的是拿到高飛手中的鑰匙，所以順勢配合金小班的裝神弄鬼，帶人暫時離開。
沈冰根據(jù)臥龍山的地質(zhì)推斷后山山洞一定有別的洞口，于是她決定不再等大當家藍和尚的出現(xiàn)，而是要帶著靈兒親自探查。盧定軍(馬德鐘 飾)一方得知日本人正在封門村對付高飛，心情大好。高飛和金小班在血祭時再施一計，令紅袍主教不得不放棄血跡。
紅袍主教無奈帶手下撤離，封門村暫得安全，而此時，沈冰帶著靈兒在臥龍山上搜索洞口，一個戴面罩的人正在其二人身后跟蹤。
