曹瑞瑛(賈宏偉 飾)召見張在林(辜德超 飾)。賴壽章(侯煜 飾)帶領(lǐng)張在林去曹瑞瑛的辦公室，張在林進屋之前，心里七下八下，擔心被曹瑞瑛叼難。曹瑞瑛見張在林進入了辦公室，稱呼張在林為張兄。張在林受寵若驚，趕緊強調(diào)自己只是一個小角色，不配跟曹瑞瑛稱兄道弟。
曹瑞瑛提醒張在林帶領(lǐng)的民團有一定優(yōu)勢，民團的人如果放下槍，就跟普通百姓一樣，能讓百姓們放松警惕。曹瑞瑛提醒張在林帶領(lǐng)民團去周圍的山村，不能繼續(xù)在城里晃蕩了。張在林立即聽從曹瑞英的命令，同意去山村。曹瑞瑛提起了一個叫周成的人，叮囑張在林抓到周成。
張在林急于向曹瑞瑛表達忠心，當即夸海口，保證一定抓到周成，否則就送上項上人頭給曹瑞瑛。張在林帶領(lǐng)手下進入山村，抓到了一伙百姓。其中一個百姓強調(diào)自己不是共產(chǎn)黨，張在林急于立功，認定說話的百姓是共產(chǎn)黨。鄒叔寶(應(yīng)昊茗 飾)兄弟幾人從山里經(jīng)過，被張在林的手下攔住。
地下黨員李壽科藏在路邊偷看，被張在林的幾個手下人逮了個正著。李壽科知道鄒叔寶就是周成，他為了保住周成，謊稱自己是周成。張在林一聽李壽科是周成，頓時驚喜交加放走了其它的村民，只抓走李壽科。李壽科被抓走時，大喊大叫說話傳遞情報。
鄒叔寶不動聲色記到心里。張在林押著李壽科回城里，李壽科在路上提出休息，他休息的時候心知自己被捕后十死九生，將會遭到非人的折磨。于是以撒尿為由，獲得了自由，出奇不意跳崖自殺。鄒叔寶聽到槍聲響起，趕緊跑到距離懸崖不遠的草叢里面。
張在林站在懸崖上罵罵咧咧，提起李壽科跳崖。他急于抓到周成領(lǐng)功，命令手下人下懸崖尋找李壽科的尸體。鄒叔寶得知李壽科跳崖自殺，心情沉重回到家里。晚上坐在火邊烤火，神色凝重。鄒大寶早已猜到李壽科是地下黨，他佩服共產(chǎn)黨不怕生死的作風，支持鄒叔寶繼續(xù)為共產(chǎn)黨效勞。
鄒小寶也被李壽科的無畏精神打動，決定跟著二哥鄒叔寶一起干革命。張在林將李壽科的遺體帶回城里，向曹瑞瑛交差。曹瑞瑛沒有見過周成，叫來了賴壽章辨認。李壽科墜崖面目全非，賴壽章趁機向曹瑞瑛說謊。謊稱自己當初只看了周成一眼，對周成的相貌記不清了。
曹瑞瑛還叫來了見過周成的警察。警察看了李壽科的遺體后，確認李壽科不是周成。彭庚年(李易祥 飾)運送一批軍火。同伴扮成國民黨軍部秘密人員，帶上軍火坐火車走。火車上正好有國民黨軍部秘密人員，此人以為遇到了同部門同事。潘雨青(張桐 飾)帶領(lǐng)同伴執(zhí)行任務(wù)，他吩咐同伴往船上掛斗笠。
