曹瑞瑛(賈宏偉 飾)與馬團(tuán)長幾人見面，雙方聊起了抓捕地下黨。曹瑞瑛一直想抓住周成，賴壽章(侯煜 飾)擔(dān)心引起曹瑞瑛懷疑，當(dāng)場保證三天內(nèi)一定會抓到周成。彭庚年(李易祥 飾)一行人準(zhǔn)備執(zhí)行新任務(wù)。呂文超(施羽 飾)喜歡結(jié)交有錢人，彭庚年決定借助呂文超的身份執(zhí)行任務(wù)。
霍董即將到汕頭辦事，他出發(fā)之前在同伴的幫助下貼上了假胡子，讓自己顯得更有派頭，同時也是在掩蓋身份。呂文超得知彭庚年將接待香港老板霍董，于是親自開車去碼頭，迎接霍董。華山(曹克難 飾)見呂文超趕來迎接，只好硬起頭皮在彭庚年的陪同下向呂文超走去。
彭庚年向呂文超介紹華山和霍董，呂文超非常高興結(jié)識霍董，跟隨霍董去落腳地點。彭庚年擔(dān)心呂文超懷疑霍董，于是拿了一本文件，向霍董匯報工作。霍董計上心來數(shù)落彭庚年不懂事，他還要招呼呂文超，沒時間聽彭庚年匯報工作。
呂文超識趣地告辭離去，華山數(shù)落彭庚年把呂文超拉進(jìn)了任務(wù)計劃里面。彭庚年愁眉不展，他本來打算只是利用呂文超，誰料呂文超親自巴結(jié)霍董。華山擔(dān)心呂文超已經(jīng)產(chǎn)生了疑心，彭庚年認(rèn)為呂文超平時就喜歡巴結(jié)有錢人，也許呂文超并沒有懷疑霍董，只是單純想跟霍董做朋友。
事實上，呂文超已經(jīng)開始懷疑華山和霍董的身份了，他回到偵輯隊后，叮囑手下跟香港站點的人聯(lián)系，調(diào)查霍董和華山的身份。彭庚年與華山思忖對策，他提議啟動二號方案。華山不贊成二號方案啟動，如果二號方案啟動了，彭庚年就會暴露身份，他如果被捕了，將會導(dǎo)致幾千里的交通情報路線癱瘓，后果極其嚴(yán)重。
香港特工正在調(diào)查霍董和華山的情況，負(fù)責(zé)打電話調(diào)查的人查到了霍董去了廈門。但呂文超卻在汕頭見到了霍董。事情越來越古怪了，特工吩咐手下繼續(xù)調(diào)查霍董的下落。兩個手下回來匯報，香港確實有霍董和華山倆個老板。特工心里犯起了嘀咕，霍董確有其人沒錯，但兩個霍董一個在廈門，一個在汕頭，這說明其中一個人是冒牌的。
彭庚年與華山緊急商量撤退路線，倆人做好了呂文超帶人上門抓人的準(zhǔn)備。一伙特工進(jìn)入一幢大樓里面，走完所有樓層，沒有找到霍董和華山。彭庚年為了穩(wěn)住呂文超，打電話給呂文超，聲稱霍董晚上在指定的飯店請呂文超吃飯。
通話結(jié)束，他心事重重與華山分析呂文超的心思。呂文超表面答應(yīng)赴宴，其實他已經(jīng)對霍董和華山產(chǎn)生了懷疑。他將手下叫到跟前，叮囑手下調(diào)派一批人手。
