夏將軍茶食不香，其秘書認(rèn)為將軍不習(xí)慣上海的飲食。在江泮(呂一 飾)的陪伴下，在一家西安飯店訂飯，被滕田利用，欲毒死夏將軍，幸虧江泮機敏，躲過一劫。秋山不甘心，決意再施毒手。戴笠催促周使能(劉旭 飾)抓緊時間完成刺殺任務(wù)，高天行(劉恩佑 飾)決意狙擊射殺，在執(zhí)行任務(wù)時，卻遇到任非常(何明翰 飾)。
原來，秋山和夫(木幡龍 飾)通過中間人刀疤(尹哲飛 飾)，雇到了任非常。兩人合力準(zhǔn)備刺殺夏將軍，潛進夏府，被江泮發(fā)現(xiàn)。來做內(nèi)應(yīng)的周使能怕計劃敗露，臨時取消行動，搖身一變扮成代表委員長探訪夏將軍的客人，卻遭到夏將軍的譏諷。周使能探到夏將軍離滬的時間，決意在碼頭實施計劃。
秋山和夫也將計劃放在碼頭，為確保萬無一失，滕田帶人親自操刀。碼頭上，高天行和任非常行動中，與滕田的人交集，高天行意外發(fā)現(xiàn)對方是日本人，果斷終止了行動，和任非常一起，保護夏將軍離開碼頭。高天行質(zhì)問周使能所殺何人，為什么日本人出現(xiàn)在了刺殺現(xiàn)場。
周使能搪塞，誤導(dǎo)所殺之人系軍閥吳佩孚。第二天，報紙報道了夏將軍出國考察事宜，高天行對周使能心存疑惑。任非常逼問刀疤雇主是誰，刀疤說出是日本人，任非常險些殺了刀疤，令其不得對外人提及此事。
