破廟內(nèi)，楚天鳴告知木頭路強與其恩怨，同時從木頭口中得知路強與葛正涵勾結(jié)之事。楚天鳴獲悉徐愧對玉笙有情，感不安。玉笙買藥遲遲未返，眾人擔(dān)心，楚天鳴于是前往尋找。路強從葛正涵處獲悉玉笙的真正身份，要殺之滅口，遂途中埋伏。
路強發(fā)現(xiàn)玉笙，正欲下手之時，一直暗中跟隨玉笙的展昭(何家勁 飾)阻止，路經(jīng)的楚天鳴即趁機帶走玉笙。玉笙利用為楚天鳴煎藥之機下毒，楚天鳴中毒后，苦苦哀求玉笙放過徐愧，玉笙不理離去。徐愧追玉笙至樹林。遇路強，路強告知徐愧玉笙的身份。
木頭趕至尋找徐愧與玉笙，發(fā)現(xiàn)路強擄走二人。路強并要木頭通知楚天鳴往其老巢，才能救回二人。木頭在返回破廟途中遇展昭，被擒返開封府。包拯到獄中向木頭查問多宗命案真相，木頭拒絕透露并指有官員“只手遮天”，與盜匪勾結(jié)。
楚天鳴往藥鋪買解藥途中發(fā)現(xiàn)自己的通緝告示，心知遭路強嫁禍。楚天鳴在藥鋪得到解藥后正欲離去，先后與張龍、趙虎及展昭相遇，逃走。楚天鳴突然出現(xiàn)在開封府，包拯問及多宗命案和龐太師遇刺之事，楚天鳴稱遭路強嫁禍，同時告知包拯路強與葛正涵勾結(jié)之事，惜苦無證據(jù)。
楚天鳴得知木頭被擒，往獄中探望，木頭乃告知徐愧與玉笙被路強所擄。路強到開封府殺木頭滅口不遂，打傷獄卒離去，與展昭交手時見楚天鳴即指稱楚天鳴是其同謀。盜匪老巢的牢內(nèi)，徐愧終于知道玉笙的仇人乃楚天鳴，指楚天鳴已經(jīng)改邪歸正，但是玉笙不信，并說要繼續(xù)殺楚天鳴報仇，兩人發(fā)生爭吵，徐愧稱愿意替楚天鳴償還楊家血債。
徐愧受重傷，路強不理并欲把徐愧棄于荒野，同時，路強要殺玉笙滅口。
