子夜，包拯一行在等待“了空”法師回來(lái)。此時(shí)“了空”正帶著徒弟澄因在逃脫蒙面人的追殺。蒙面人欲搶奪“了空”那具有神氣魔力的旗幟“血云幡”，“了空”見(jiàn)狀，將“血云幡”交澄因身上飛出，撲向有出血處吸血，展昭(何家勁 飾)見(jiàn)狀，趕緊去抓“血云幡”，因它魔力太大，展昭受傷昏迷，“了空”法師念經(jīng)將它制服。
連昆見(jiàn)兒子浩云舊病復(fù)發(fā)，非常難過(guò)，義女彩云聽(tīng)連昆說(shuō)只有“血云幡”才能救浩云，她決心奪取“血云幡”。連昆從彩云處知道“血云幡”在開(kāi)封府向包公(金超群 飾)借“血云幡”救兒子一命。正當(dāng)包公護(hù)送連昆出門(mén)時(shí)，蒙面人又出現(xiàn)，并且將看守殺死，不料“血云幡”見(jiàn)血就吸。
展昭同那蒙面人交手中，拾到那人手臂上的玉佩。“血云幡”對(duì)浩云不起作用，連昆心如刀絞。彩云將“血云幡”留下，以尋找殺父仇人。
