韓信(吳越 飾)幸得陳平暗中相救才得以逃脫，也因此結(jié)下他日身在漢營(yíng)的一段友情。張良(沈保平 飾)聽(tīng)聞項(xiàng)羽(胡軍 飾)坑殺降卒的決定大感不妙，便勸誡劉邦(肖榮生 飾)，現(xiàn)今以劉軍的勢(shì)力根本無(wú)法與項(xiàng)羽抗衡，當(dāng)務(wù)之急應(yīng)該立刻撤出咸陽(yáng)，回駐霸上，待衡量利弊之后再謀后計(jì)，劉邦聽(tīng)后縱有萬(wàn)般不愿也只有聽(tīng)從張良勸戒全軍撤出。
劉邦撤出咸陽(yáng)后，張良教他借此機(jī)會(huì)收買(mǎi)人心。在離城前，劉邦與關(guān)中百姓約法三章：不掠奪、不殺人、不傷人，以此安定咸陽(yáng)民心，也為日后爭(zhēng)天下積下籌碼。臨行時(shí)，百姓夾道相送，對(duì)劉邦的仁義之道敬佩不已。劉邦回駐霸上后，項(xiàng)羽又攻破涵谷關(guān)，張良知道項(xiàng)羽已對(duì)劉邦起了疑心，便用計(jì)讓項(xiàng)羽釋疑。
張良命人把秦宮一切珍寶移交項(xiàng)營(yíng)，再送上酒食慰勞項(xiàng)家軍，但范增完全不受這一套，并告誡項(xiàng)羽此時(shí)若不鏟除劉邦將來(lái)定成大患，但項(xiàng)羽卻為結(jié)拜之情猶豫不決。劉邦營(yíng)中左司馬曹無(wú)傷夜訪(fǎng)項(xiàng)營(yíng)，他的一番密報(bào)令項(xiàng)羽下定決心五更攻打劉營(yíng)。
項(xiàng)伯聽(tīng)聞此事，為報(bào)張良救命之恩，連夜往劉營(yíng)報(bào)訊，劉邦乘機(jī)聯(lián)姻拉攏項(xiàng)伯，讓其替自己在項(xiàng)羽面前美言，更表示愿親自到鴻門(mén)向項(xiàng)羽請(qǐng)罪。項(xiàng)伯回營(yíng)果然說(shuō)服項(xiàng)羽，項(xiàng)羽決定暫不發(fā)兵，這使范增頓感失望。但機(jī)不可失，范增仍然決定將計(jì)就計(jì)，設(shè)下鴻門(mén)宴刺殺劉邦。
項(xiàng)羽雖然不愿，但對(duì)亞父的安排也無(wú)可奈何。劉邦接到項(xiàng)營(yíng)的邀函進(jìn)退兩難，但在張良的計(jì)劃下，劉邦決定向天賭命，親赴鴻門(mén)以釋項(xiàng)羽疑心。
