雄信漫無(wú)目的來(lái)到洛陽(yáng)，王世充(崔景富 飾)得知，不惜禮賢下仕到旅店親自拜訪，暢談之下，雄信覺(jué)得世充是唯一有膽攻打李淵(杜志國(guó) 飾)的人，在世充的挽留下，于洛陽(yáng)暫住。世充老謀深算，知若想留下雄信，并吸引其它虎將加盟決定，在世充安排下，將自己女兒
世充得悉李密(馮進(jìn)高 飾)眾叛親離，城中無(wú)大將，決定先取金墉，佯征詢雄信意見(jiàn)，雄信氣說(shuō)李密昏君，自取滅亡，就是世充不發(fā)兵，遲早也被其它反王消滅，但礙于情義，不便出戰(zhàn)，并懇請(qǐng)世充如可以的話，盡量招降，減少殺生，求千萬(wàn)保存伯當(dāng)之性命。
世充舉兵破金堤，抵金墉，賈、柳二將不敵，伯當(dāng)久疏戰(zhàn)陣，金墉大危。伯當(dāng)建議投降，李密小人之心，知雄信將為世充婿，恐雄信報(bào)復(fù)，商議后決定出走投靠李淵，（時(shí)李淵勢(shì)力漸強(qiáng)），時(shí)傳來(lái)兵報(bào)，城門已破，李密與伯當(dāng)，柳賈二人匆忙往長(zhǎng)安逃亡。
世充大勝回歸，大賞軍民，促雄信舉行婚事，以作賀禮，悉藉叔寶一行人途經(jīng)洛陽(yáng)附近，程母(方青卓 飾)病發(fā)兼翠云臨盆在即，眾人便入洛陽(yáng)安頓。得知雄信當(dāng)日婚宴，眾人不請(qǐng)自來(lái)到賀，舊友重逢，份外興奮。世充得知眾人到來(lái)，大獻(xiàn)殷勤，命人搜集珍貴藥材予程母醫(yī)治及替翠云補(bǔ)身，又知叔寶在覓蓉，在雄信描述下，繪出蓉畫像，四處發(fā)人搜尋。
眾人在雄信力邀下，于洛陽(yáng)停留，但對(duì)世充之封官，卻借詞推卻。李密一行到了長(zhǎng)安，自綁投降，淵欲殺之以消當(dāng)日擒世民之恨，世民仁德，乞淵赦之并任用李密等人，淵從世民言，封李密為邢國(guó)公，賈柳二人為都尉，獨(dú)伯當(dāng)不欲受封，甘愿作李密之幕僚。
李密雖獲封公卿，卻無(wú)權(quán)無(wú)勢(shì)，懷念往日，終日借酒埋怨，伯當(dāng)勸之不理，一晚酒后在后花園隔窗見(jiàn)一女子更衣，酒壯色膽，居然入內(nèi)非禮，失手將女子誤殺，方知女子為李淵堂妹，大驚，偕伯當(dāng)逃走，李淵得報(bào)李密殺妹，命世民緝捕。
二人被追至長(zhǎng)官山，面臨斷巖絕路，無(wú)路可逃，世民勸二人投降，李密知絕無(wú)生機(jī)，堅(jiān)拒不降，世民勸伯當(dāng)回頭是岸，不用陪李淵犧牲，伯當(dāng)哭訴寧為雞口，莫為牛后，而且他已被眾兄弟離棄過(guò)一次，不想再做叛徒，忠義兩難全，欲發(fā)箭迫退世民，唐兵為保世民，發(fā)箭還擊，世民喝止不及，李密伯當(dāng)死于亂箭之下，世民為伯當(dāng)婉惜，著軍士好好安葬伯當(dāng)。
李淵恨李密無(wú)良，懸尸于城示眾，并列明罪狀，茂公路過(guò)哭尸，被軍士帶到殿前審問(wèn)，世民欣賞茂公人材，欲招納為軍師，茂公要求淵厚葬李密，建成元吉反對(duì)，淵被靖及世民說(shuō)服，從茂公意愿。叔寶等人知伯當(dāng)喪命，俱感傷悲，設(shè)靈遙祭伯當(dāng)，雄信感慨。
羅成(聶遠(yuǎn) 飾)為遷就冰冰，遂答應(yīng)雄信接受世充官職。
