大戰(zhàn)爆發(fā)，連城(黃覺 飾)率眾作戰(zhàn)，以整個旅的兵力硬是死死拖住了日軍整整三天，為臺兒莊戰(zhàn)役的取勝立下赫赫戰(zhàn)功。時至1942年，連城耀升蔣介石侍從室高級參謀，忝列蔣介石近臣。躥升之快，令人矚目。廝混在中統(tǒng)的茅劍升(趙毅 飾)十年來一直追求連蓮，但連蓮卻始終心系連城。
盛大舞會上，連城高調(diào)亮相，顯貴達(dá)人爭相結(jié)識，讓茅劍升很不是滋味。連城看到了連蓮，卻不動聲色的離去，令連蓮很是失落。茅劍升陪連蓮挑選禮物，不料連蓮卻是給連城買戒指，而本想去見連蓮的連城卻正在冷家與冷長禮見面。
兩人都無限感慨，匆匆數(shù)年光陰，連城早已平步青云，但連城卻說，這都是當(dāng)年拜冷先生的教誨。連城意外遇到了落魄之極的唐愛詩，一別經(jīng)年，風(fēng)霜磨礪，唐愛詩早已風(fēng)華不在。連城盛情邀約，安排唐愛詩住處，唐愛詩起初婉拒，但連城動情的表示自己永遠(yuǎn)無法忘記楚天凡(曹克難 飾)大哥的英勇，能替楚大哥照顧好唐愛詩，讓他感覺盡了一份力。
唐愛詩在遲疑中接受了連城的好意，但她心里始終搖擺不定的是，究竟能不能相信這個身居高位的國民黨。連城的身份是個謎，他到底是國民黨還是共產(chǎn)黨呢？連蓮遭遇黑道綁架，冷長禮痛斥茅劍升無能。茅劍升率隊營救，與黑道陳老太交涉，陳老太勸三爺放人，說中統(tǒng)的人親自出馬，可見這個姑娘不一般。
三爺深思熟慮后決定還是躲遠(yuǎn)點為妙，答應(yīng)放人。他問陳老太，自己放了人，中統(tǒng)是否還會跟自己計較。陳老太說只要人好好的，中統(tǒng)自然不會出格。
