中統(tǒng)內(nèi)部有人找到茅劍升(趙毅 飾)，要想脫罪只能說謊，將陳老太說成是日偽特務(wù)，茅劍升為了脫罪，開始編織謊言。連蓮與冷長禮打起了冷戰(zhàn)，冷長禮最后妥協(xié)，他可以放了茅劍升，但條件是，連蓮必須盡可能少的見他。連蓮不置可否。
蔣介石委連城(黃覺 飾)協(xié)調(diào)共產(chǎn)黨等各方關(guān)系之重任，連城也因此得以名正言順的與一些共產(chǎn)黨人士來往，并可以自由出入八路軍辦事處。這讓多年來一直想跟共產(chǎn)黨取得聯(lián)系的連城興奮不已。共產(chǎn)黨正在大規(guī)模整風(fēng)，韓奎(祖峰 飾)因復(fù)雜的身世背景和從軍經(jīng)歷受到了嚴(yán)格的審查，甚至將他與連城在臺(tái)兒莊戰(zhàn)場上的事也拿來審問，韓奎不勝其煩，卻強(qiáng)壓怒氣一一解釋，然而結(jié)果卻還是將韓奎定性為敵特，這讓韓奎無法接受。
按捺不住的韓奎出言譏諷，更被視為狂妄自大，必須嚴(yán)厲打擊。焦急的紅纓(杜曉婷 飾)去找蘇志丹(孫洪濤 飾)幫忙，蘇志丹了解情況后，費(fèi)盡力氣才保全韓奎。歷經(jīng)坎坷，紅纓對(duì)韓奎的感情，蘇志丹一目了然，但韓奎卻矢口否認(rèn)。連城與唐愛詩在交往中也是一日千里，從起初的拘束到后來的熟悉，兩個(gè)人的內(nèi)心也在悄悄發(fā)生著變化。
連城與負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)國民黨的八路軍代表處高主任暢談國際局勢，認(rèn)為戰(zhàn)爭早已擴(kuò)大成一場世界大戰(zhàn)，國共兩黨若能精誠合作，擊敗日寇計(jì)日可待。高主任問連城，國共合作的幾率有多大？連城思索片刻，嘆了口氣說，愿望雖好可有人不愿意，老蔣跟馮玉祥、李宗仁、白崇禧都鬧不和，更別提是跟共產(chǎn)黨合作了。
