李梓牧(李泰 飾)和凌霜(陳維涵 飾)來到軍統(tǒng)的秘密聯(lián)絡(luò)點(diǎn)，他說自己的目的主要是想幫李梓杭(林江國 飾)洗脫部分罪責(zé)，并且要把工廠的秘密告訴給她。上官和許海峰等人一起開了會，他們發(fā)現(xiàn)日軍收來的所有工廠都在進(jìn)行改造，但目的仍然不明。田中大佐正讓屬下到處招收技工，以加快工程進(jìn)度，他打算讓風(fēng)影計(jì)劃的實(shí)施全面加速。
李梓牧說日軍的工廠改造生產(chǎn)飯盒和水壺明顯不合邏輯，凌霜不置可否，李梓牧借機(jī)套話，凌霜說他們的目的是日本的化學(xué)武器，李梓牧佯作驚訝。與軍統(tǒng)分開以后，李梓牧到了上官的家中，現(xiàn)在調(diào)查陷進(jìn)了左右為難的境地，工廠那邊沒有什么明顯收獲。
李梓牧決定到最初的裕元化工廠再調(diào)查一次。凌霜收到了武漢方面的電報(bào)，電文中都是鼓勵(lì)有加，但凌霜仍感到壓力巨大。李梓杭忙著整頓物資處，陳誠仍在暗中找他的破綻。李梓牧和上官晚上再次到了裕元化工廠，潛入到里面的辦公樓一探究竟。
而凌霜和唐順之(徐海為 飾)也一起到了化工廠，上一次軍統(tǒng)損失慘重，唐順之對這個(gè)地方記憶尤深，凌霜鼓勵(lì)他勇于面對。李梓牧兩人從化工廠一出來，就發(fā)現(xiàn)了軍統(tǒng)的車，兩人連忙躲在一邊。田中大佐進(jìn)行化學(xué)試驗(yàn)的準(zhǔn)備已畢，帶領(lǐng)眾日軍連夜開往試驗(yàn)地點(diǎn)。
李梓牧兄弟兩個(gè)半夜里長談，李梓杭下定了決心讓李梓牧接手家庭的生意，李梓牧也只好應(yīng)允。清晨，日軍的化武部隊(duì)即將到達(dá)目標(biāo)堰橋村，郊區(qū)的新四軍游擊隊(duì)發(fā)現(xiàn)了這個(gè)情況，打算進(jìn)行部署迎擊日軍。日軍的部隊(duì)已經(jīng)全部就位，守住進(jìn)出堰橋村的所有關(guān)卡，將全體村民困在了村中，隨即化武迫擊炮開始連發(fā)，毒煙迅速彌漫了整個(gè)村莊。
遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟在日軍部隊(duì)后面的游擊隊(duì)，決定正面佯攻，讓一部分戰(zhàn)士繞到村后解救百姓。游擊隊(duì)開火了，敵軍封鎖村子的隊(duì)伍被打得七零八落，但日軍人數(shù)眾多，迅速組織反擊，而同時(shí)開始了第二輪的化學(xué)武器攻擊，村民被毒氣彈薰倒了一大片。
一部分游擊隊(duì)拼命進(jìn)攻，另一部分打開缺口救走了一部分村民，田中派人進(jìn)攻時(shí)，游擊隊(duì)已經(jīng)帶著一部分百姓撤到了山上，田中命令不再追擊，讓技術(shù)人員進(jìn)村搜集數(shù)據(jù)。八路軍情報(bào)處迅速得到了日軍實(shí)施化學(xué)武器實(shí)驗(yàn)的消息。國民黨的高級會議上，官員們互相推諉指責(zé)，上海地區(qū)凌霜的行動不力也飽受質(zhì)疑。
上海的地下黨組織隨即得到了情報(bào)，許海峰親自找到上官，又有人通知李梓牧，立刻在商行碰頭，商討下一步計(jì)劃。
