凌霜(陳維涵 飾)找到李梓牧(李泰 飾)，稱懷疑他將襲擊被服廠的情報(bào)告訴給了日本人，其實(shí)凌霜是想詐李梓牧，李梓牧說一定是武漢方面內(nèi)部出了問題，讓她假裝發(fā)一份重要電報(bào)，看看那里的反應(yīng)，凌霜暗覺這是一個(gè)好辦法，但嘴上卻不認(rèn)輸。栗原找來了安插在李梓杭(林江國 飾)身邊的綠蘿，原來她就是李梓杭家的保姆方姨，栗原詳細(xì)詢問了李梓杭兄弟兩個(gè)的情況，要綠蘿一定盯住這兩個(gè)人。
唐順之(徐海為 飾)將軍統(tǒng)上海的人員逐一排查，也沒發(fā)現(xiàn)問題，那么問題只可能出現(xiàn)在武漢方面，凌霜打算有所行動(dòng)，她親自向沈處長加密發(fā)報(bào)。物資處副處長陳誠一方面和栗原打得火熱，隨時(shí)向栗原通報(bào)李梓杭的情況，另一方面自己也在想盡一切辦法扳倒李梓杭坐上處長的交椅。
此時(shí)的李梓牧已經(jīng)預(yù)設(shè)了地點(diǎn)，將沈飛、孫明浩等人妥善布置在周圍，保護(hù)好許海峰的安全，然后大模大樣地走進(jìn)了物資處，邀了李梓杭中午一起在老地方吃飯，打算讓許海峰和李梓杭談?wù)劊美铊骱紝?duì)新政府的不滿，進(jìn)行一次策反。
唐順之再次來到醫(yī)院向上官靜之要情報(bào)，上官說在內(nèi)奸清除之前不會(huì)與軍統(tǒng)合作。而與此同時(shí)，凌霜做下了一個(gè)局，她佯裝發(fā)一份重要電文給武漢總部，武漢方面的機(jī)要室隨即順藤摸瓜揪出了兩個(gè)內(nèi)奸，沈處長問他們要死還是要活，在生命威脅下，內(nèi)奸徹底服軟了。
凌霜得到內(nèi)奸已經(jīng)清除的情報(bào)，長長松了一口氣。許海峰與李梓杭會(huì)面的飯莊外面已經(jīng)做好了萬全的準(zhǔn)備，許海峰在預(yù)定時(shí)間進(jìn)入飯莊，他叮囑李梓牧不要太過急躁。李梓杭在辦公室正要離開，陳誠帶了文件讓他簽，借機(jī)進(jìn)行觀察，又把李梓杭的行蹤緊急報(bào)告給了栗原。
李梓杭一進(jìn)包廂，李梓牧引見了許海峰，許海峰自稱是在租界內(nèi)做糧食生意的，打算和李梓杭交個(gè)朋友。眾人難以預(yù)料的是，嗅覺靈敏的栗原聽聞陳誠的匯報(bào)，對(duì)李梓杭起了疑心，帶領(lǐng)特高課準(zhǔn)備抓捕李梓杭。飯莊外已是危機(jī)四伏，但許海峰和李梓杭二人仍然不知，等李梓牧一走，李梓杭立刻攤牌，追問許海峰是不是共產(chǎn)黨，許海峰仍是自稱糧食商人。
栗原忽然帶人闖進(jìn)飯莊帶走了李梓杭和許海峰，飯莊外的李梓牧見日軍人多勢眾，讓接應(yīng)的其它人都不要輕舉妄動(dòng)，眼睜睜看著兩人被押上了特高課的汽車。陳誠聽說這個(gè)消息暗自得意，立即帶著人手去翻李梓杭的辦公室打算找出一些證據(jù)，與此同時(shí)，特高課的人也對(duì)李梓杭的家進(jìn)行了搜查。
特高課的威嚇對(duì)許海峰不起作用，他堅(jiān)稱自己是做糧食生意的商人，而栗原與李梓杭之間的談話則暗藏機(jī)鋒，李梓杭的反詰讓栗原無法質(zhì)答。
