清晨，馬塞爾(查爾斯·邁克爾·戴維斯 飾)晨跑回到駐地，剛一進(jìn)門就感覺到異常。桌上的空酒瓶里放著兩枚貓頭鷹頭飾的戒指，酒杯上有口紅印，臥室的架子上掛著一件禮服和一副萬圣節(jié)面具，禮服口袋里放著一張黑色印有貓頭鷹的卡片。古老的吸血鬼社團(tuán)斯特里克斯誠摯邀請馬塞爾參加今晚的萬圣節(jié)化裝舞會(huì)。
隨即手機(jī)響起，斯特里克斯負(fù)責(zé)人特里斯坦(OliverAckland 飾)打來電話，很明顯有拉攏的意味。馬塞爾決定參加這個(gè)以利亞一支吸血鬼的舞會(huì)。收到邀請的還有海莉(菲比·托金 飾)。海莉一頭霧水，不知道斯特里克斯社團(tuán)和特里斯坦是何方神圣，為此海莉找到了以利亞。
為了說清楚這個(gè)問題，以利亞和海莉找到了克勞斯，從那個(gè)可怕的末日預(yù)言開始說起。這個(gè)有關(guān)敵人、朋友、家人復(fù)雜關(guān)系的預(yù)言讓海莉產(chǎn)生了興趣，很想見見預(yù)言家阿麗克西斯。盧西安(安德魯·里斯 飾)也正在開著自己的吸血鬼派對。
他用幾個(gè)世紀(jì)的時(shí)間經(jīng)營著自己的企業(yè)，收羅了不少人才。不過克勞斯只想找阿麗克西斯（先知），預(yù)言也會(huì)隨著事情的變化而改變，克勞斯想確認(rèn)一下預(yù)言是否有新的發(fā)展。可當(dāng)兩人回到盧西安的豪宅時(shí)，發(fā)現(xiàn)電視仍開著，桌上的茶杯尚溫，阿麗克西斯卻不見蹤影。
盧西安知道阿麗克西斯絕不會(huì)輕易出門，一定是被人擄走。一身紅色晚禮服的海莉在以利亞的陪同下也來到莊園。以利亞走到哪，賓客都會(huì)投來驚異的目光，很多人還是第一次親眼見到自己的始祖。就在以利亞陪海莉四下走動(dòng)時(shí)，阿亞也正在游說馬塞爾加入斯特里克斯社團(tuán)，成為第一個(gè)非以利亞血脈的成員，以緩解各血脈之間的矛盾。
在舞池與海莉共舞的以利亞看到了馬塞爾，馬塞爾也同樣看到了以利亞。兩人都為對方出現(xiàn)在這個(gè)場合感到驚訝。以利亞很快就意識(shí)到，這場舞會(huì)的真實(shí)目的是入會(huì)儀式。果然，特里斯坦從樓上下來，正式向參加舞會(huì)的社團(tuán)成員介紹了馬塞爾。
不過在馬塞爾入會(huì)前必須經(jīng)過考驗(yàn)以證明自己有入會(huì)的價(jià)值，首先馬塞爾要找到自己的日光戒指。這時(shí)馬塞爾才發(fā)現(xiàn)戴在右手的日光戒指被人偷走，馬塞爾絕沒想到一場舞會(huì)竟成了判決自己生死的鬼門關(guān)。宣布完馬塞爾的入會(huì)考驗(yàn)后，特里斯坦下舞池邀請海莉共舞。
而以利亞本想責(zé)怪馬塞爾擅自接受特里斯坦的邀請，沒想到馬塞爾卻很輕松，似乎胸有成竹。舞池里特里斯坦表現(xiàn)出對海莉的崇拜，新月狼族的領(lǐng)導(dǎo)人又是混血兒，是吸血鬼成員里唯一可以擺脫“認(rèn)祖歸宗”束縛的生物。在特里斯坦看來，海莉絕對是社團(tuán)需要的完美成員。
舞池旁，以利亞緊盯著特里斯坦，看他想耍什么花招。突然門口一陣喧鬧，克勞斯和盧西安左擁右抱，搖搖晃晃，嘻嘻哈哈的走進(jìn)舞會(huì)大廳。戴著面具的費(fèi)雷婭趁眾人的注意力被轉(zhuǎn)移時(shí)，偷偷混進(jìn)人群。芙蕾雅(賴?yán)颉ぞS可 飾)找到了阿麗克西斯，她坐在沙發(fā)里悠閑的喝著香檳，似乎對自己的處境并不擔(dān)心。
她拒絕回到盧西安身邊，因?yàn)樗呀?jīng)預(yù)見到了克勞斯的死亡，所以她叛變了。費(fèi)雷婭一拳打暈阿麗克西斯，將她帶回了營地。舞會(huì)大廳里，克勞斯和盧西安完成了自己的任務(wù)，并沒有多逗留，對這些所謂的精英嘲諷了一番后就離開了莊園。
同時(shí)，馬塞爾和海莉早已經(jīng)計(jì)劃好對策，用了海莉特殊的天賦化險(xiǎn)為夷。馬塞爾證明了自己的能力及膽識(shí)，更可貴的是對殺戮的克制力，特里斯坦歡迎他加入社團(tuán)。馬塞爾晨跑的身影在小巷口一閃而過。一個(gè)身穿藍(lán)色晚禮服戴著藍(lán)色蝴蝶面具的女人將一個(gè)小空瓶丟進(jìn)了垃圾箱，正是她趁阿麗克西斯不備在香檳中下了毒。
女子將面具摘下，露出了奧羅拉(瑞貝卡·布利茲 飾)的面容。
