克勞斯睡醒發(fā)現(xiàn)躺在自己身邊的卡米爾(莉·派斯 飾)已經(jīng)咽喉破裂，流血身亡，這就是奧羅拉(瑞貝卡·布利茲 飾)送給克勞斯的圣誕禮物。在克勞斯發(fā)狂時(shí)，卡米爾猛地吸了一口氣，睜開(kāi)了雙眼，她轉(zhuǎn)化成了吸血鬼。其實(shí)在搏擊訓(xùn)練營(yíng)里，奧羅拉就已經(jīng)催眠了卡米爾。
凱米在深夜喝下事先準(zhǔn)備的奧羅拉血液，割斷自己的脖子，躺在克勞斯身邊靜靜等死。克勞斯在客廳里大發(fā)脾氣，發(fā)誓要報(bào)仇。以利亞卻帶來(lái)個(gè)壞消息，除了勛章外，費(fèi)雷婭的藍(lán)寶石項(xiàng)鏈也失蹤了。克勞斯只想著到特里斯坦(OliverAckland 飾)家里大開(kāi)殺戒。
以利亞提醒他，特里斯坦得到了勛章，為了啟動(dòng)勛章就必須找到新奧爾良市里最強(qiáng)大的巫師，曾被芬恩附身的文森特。克勞斯想殺往女巫區(qū)，被以利亞攔了下來(lái)。以他現(xiàn)在的情況只能壞事，以利亞讓他留下來(lái)陪著卡米爾。海莉(菲比·托金 飾)和杰克遜向車(chē)上搬運(yùn)著物品，兩人的隔閡已經(jīng)解除，正打算回到市里的家中。
突然阿亞帶人發(fā)動(dòng)襲擊，海莉和杰克遜奮力反抗，但終究抵不住麻醉槍的威力，暈倒在地。特里斯坦當(dāng)著海莉的面掏出杰克遜的心臟，對(duì)海莉撕心裂肺的喊叫無(wú)動(dòng)于衷。以利亞在墓地，從斯特里克斯社團(tuán)成員的手里搶回項(xiàng)鏈，救出了文森特。
回到營(yíng)地時(shí)，看到費(fèi)雷婭手里拿著一封信，驚恐的看著桌上的盒子。這是特里斯坦派人送來(lái)的，盒子里裝著杰克遜的心臟，信中要求以利亞和克勞斯到市里的汽車(chē)旅館見(jiàn)面，否則下一次就是海莉的心臟。另一邊，以利亞和克勞斯輕而易舉的干掉兩名保鏢，帶走了奧羅拉。
特里斯坦不僅沒(méi)有等到人，反而接到以利亞的電話(huà)要求到碼頭交易，用奧羅拉交換海莉和勛章。特里斯坦帶著一群手下火速趕到了碼頭。以利亞和克勞斯毫不驚慌。在特里斯坦交出虛弱的海莉后，轉(zhuǎn)身打開(kāi)身后的集裝箱，奧羅拉就坐在集裝箱中間。
特里斯坦進(jìn)去就妹妹時(shí)才發(fā)現(xiàn)，奧羅拉是卡米爾假扮的。特里斯坦被困在了有魔法的集裝箱里，海莉關(guān)上了箱門(mén)。夜晚，卡米爾來(lái)到墓地，在哥哥的墓前獻(xiàn)上一束花。文森特應(yīng)邀前來(lái)。文森特掏出小刀劃開(kāi)自己的手腕。卡米爾捧起他的手腕，貪婪的吸食著噴涌出的血液。
解決了特里斯坦，馬塞爾(查爾斯·邁克爾·戴維斯 飾)終于能在家里好好享受音樂(lè)帶來(lái)的安詳，與以利亞一起舉杯相慶。而費(fèi)雷婭和克勞斯發(fā)現(xiàn)，原本被囚在結(jié)界里的奧羅拉不翼而飛。費(fèi)雷婭認(rèn)為一定有巫師或者持有黑魔法法器的人相助。克勞斯馬上就想到了對(duì)奧羅拉余情未了的盧西安(安德魯·里斯 飾)。
