尼克和電話中的男人及時(shí)趕到，合力救下麻煩鬼。尼克把麻煩鬼接回了家中，麻煩鬼整整睡了二十五個(gè)小時(shí)才醒過來。尼克讓麻煩鬼吃了飯之后，向他詢問事情的經(jīng)過，得知麻煩鬼正在為一個(gè)世界性的組織效力，而尼克和愛達(dá)玲一直在被跟蹤。
之后，麻煩鬼又向尼克展示了自己摩托車的強(qiáng)大功能。雷納森錄了一段視頻，建議大家推舉迪克森，以增加迪克森的當(dāng)選率。一個(gè)有預(yù)謀的組織同時(shí)在尤金，西雅圖和波特蘭發(fā)動(dòng)紅色屠殺，似乎是隨機(jī)殺害了幾個(gè)店鋪主，同時(shí)面包店的店主澤維爾被抓走。
羅莎莉和門羅十分擔(dān)心，因?yàn)闈删S爾是他們的朋友，并且為人十分老實(shí)。尼克，漢克和吳(雷吉·李 飾)又在案發(fā)地點(diǎn)發(fā)現(xiàn)了之前同樣出現(xiàn)的一個(gè)爪子似的標(biāo)記。不久，吳再次去案發(fā)地點(diǎn)尋找線索，被逃回來的澤維爾嚇到，澤維爾被帶到醫(yī)院治療。
吳同時(shí)通知了尼克和其他人，大家趕到了醫(yī)院，讓澤維爾辨認(rèn)嫌疑人。澤維爾似乎是被嚇到了，遲遲不肯指認(rèn)，在羅莎莉和門羅的說服下，澤維爾指認(rèn)了一個(gè)叫比莉的嫌疑人，但比莉被傳喚后卻遲遲不肯開口，拒絕回答。雷納森也加入了審查。
在大家說明比莉犯罪嚴(yán)重后果后，比莉指認(rèn)了另一個(gè)名為達(dá)拉斯的人。羅莎莉認(rèn)識(shí)達(dá)拉斯，說他是一個(gè)無惡不作的壞人。尼克等讓比莉打電話給達(dá)拉斯，告訴他自己已經(jīng)安全，達(dá)拉斯約她在倉庫見面。大家準(zhǔn)備同比莉一同前往。因?yàn)檫@是一個(gè)對(duì)付其他格林生物的犯罪組織，門羅也想一同前往。
而羅莎莉提出送澤維爾回家。尼克，門羅，漢克，吳和雷納森隨比莉一同前往，發(fā)現(xiàn)比莉毫不慌張。羅莎莉送澤維爾回家的路上，澤維爾仍然心神不定，羅莎莉知道了這一切都是犯罪組織設(shè)下的陷阱，他們威脅澤維爾配合。羅莎莉打暈了澤維爾，并且馬上打電話告訴門羅這一切都是陷阱，但一切都太遲了，他們已經(jīng)走到了倉庫門口，比莉大喊“他們已經(jīng)知道了”，許多人從倉庫的四面八方?jīng)_了出來。
尼克等只得躲進(jìn)一間房子，外面的人馬上就要沖進(jìn)來，大家準(zhǔn)備好應(yīng)戰(zhàn)。突然，外面發(fā)生變化，尼克出去，發(fā)現(xiàn)許多人被殺死，尼克與達(dá)拉斯?fàn)幎罚劭粗鸵淮虃蝗司认履峥耍峥苏J(rèn)出那人是茱莉葉。
