尼克等遭陷害被秘密組織圍剿，危在旦夕之時(shí)，被大家以為去世的茱莉亞救下。茱莉亞一人殺死了另外二十幾人。雖然大家都不肯相信那人是茱莉亞，但畢竟大家都看到了。尼克馬上回家問麻煩鬼。麻煩鬼只要把一切告訴了尼克，說是茱莉亞被秘密組織吸收轉(zhuǎn)化為武器，具有超強(qiáng)的戰(zhàn)斗力。
尼克問麻煩鬼在哪里能夠見到茱莉亞，麻煩鬼一無所知，愛達(dá)玲推測(cè)也許梅森爾知道茱莉亞的下落，麻煩鬼幫忙聯(lián)系。羅莎莉和門羅擔(dān)心這個(gè)殺害格林生物的秘密組織最終會(huì)統(tǒng)治整個(gè)世界，打電話告訴格林生物委員會(huì)情況，負(fù)責(zé)人稱已經(jīng)接到很多這樣的消息，這是一個(gè)名為暗爪的組織所為，并表示會(huì)再聯(lián)系羅莎莉。
羅莎莉和門羅通過查閱資料知道了更多內(nèi)容。但不久，格林生物委員會(huì)就遭到其中一成員的背叛，委員會(huì)成員幾乎被全部殲滅，出了亞歷山大一人逃脫。羅莎莉和門羅接到亞歷山大電話，亞歷山大告訴他們情況，隨后又馬上自己收拾行李逃跑。
羅莎莉和門羅十分吃驚，擔(dān)心其他人知道這個(gè)消息將會(huì)發(fā)生大亂。尼克和愛達(dá)玲在相處中感情升溫，尼克表示無論如何都不會(huì)拋棄愛達(dá)玲和凱利。梅森爾安排尼克和茱莉亞單獨(dú)見面，面對(duì)大家的擔(dān)心，尼克表示自己別無他法，會(huì)隨機(jī)應(yīng)變。
尼克在咖啡館見到了茱莉亞，但茱莉亞仿佛變了一個(gè)人似的，告訴尼克自己是伊娃，茱莉亞已經(jīng)死了。這時(shí)，茱莉亞用被轉(zhuǎn)換后的女巫力量輕松殺死了暗爪的發(fā)起者之一，而尼克應(yīng)對(duì)了他的兩位保鏢。事實(shí)上，這是組織對(duì)尼克的一項(xiàng)秘密測(cè)試，而尼克也順利通過了測(cè)試。
尼克被麻煩鬼帶到梅森爾的住所，梅森爾告訴他自己加入組織是一項(xiàng)偉大的事。尼克再次在梅森爾的住所見到了跟過去完全不一樣的茱莉亞，尼克終于接受了伊娃已經(jīng)不是茱莉亞的事實(shí)。而尼克向雷納森上報(bào)了三名暗爪組織的人被殺的事。
羅莎莉和門羅對(duì)這個(gè)秘密組織的欲發(fā)壯大感到十分擔(dān)憂，而愛達(dá)玲仍然擔(dān)心茱莉亞會(huì)回到尼克身邊，尼克表示自己已經(jīng)釋懷，不會(huì)再糾結(jié)于茱莉亞。尼克對(duì)伊娃和麻煩鬼所加入的這個(gè)世界性組織仍然持懷疑態(tài)度。
