唐軍敗給北漠狼軍退守木陽城公元626年，李世民(鄭國霖 飾)成為唐朝皇帝治理天下，雖然唐朝已經(jīng)建立，但一些隋朝的殘余勢力依然對(duì)唐朝虎視眈眈，北漠狼軍便是眾多敵視唐朝的一支外族軍隊(duì)，李世民為了消來龍北漠狼軍，專程派出秦瓊(蒲巴甲 飾)，程咬金(張衛(wèi)健 飾)北上掃蕩北漠狼軍。
由于秦瓊輕敵，唐朝軍中了北漠狼軍首領(lǐng)的圈套損兵折將，秦瓊等人只得帶著唐軍退到木陽城抵御北漠狼軍的進(jìn)攻。為了不北漠狼軍消滅已方軍隊(duì)，程咬金只身一人離開木陽城尋找救援，在離開木陽城的路上程咬金遇到了屠爐公主(潘時(shí)七 飾)，得知屠爐公主的父親是北漠寶康王(湯鎮(zhèn)業(yè) 飾)，程咬金立即提出與屠爐公主一比高低。
屠爐公主雖然英勇善戰(zhàn)，但并不是程咬金的對(duì)手，事后程咬金離開屠爐公主在路上遇到了鐵牛，鐵牛長得與程咬金一模一樣，僅是耳部碩大像兩只扇子，程咬金見鐵牛長得與他一模一樣，驚疑之下上前與鐵牛交手。鐵牛雖然長得與程咬金一模一樣，論智慧卻比不過程咬金，兩人交了幾個(gè)回合的手鐵牛被程咬金略施小計(jì)綁在樹上。
程咬金離去之后一伙北漠狼兵來到了鐵牛身邊，一見鐵牛被綁住，士兵們趕緊上前替鐵牛解綁。程咬金回到大唐王都向李世民匯報(bào)戰(zhàn)況，希望大唐能調(diào)出二十萬兵力支援秦瓊，李世民聽完程咬金匯報(bào)的戰(zhàn)況，思慮片刻決定親自領(lǐng)兵出征。
入夜，李世民回到后宮休息，長孫皇后已經(jīng)知道李世民打算親自領(lǐng)兵出征的事情，考慮到李世民是一國之主，長孫皇后勸說李世民無需領(lǐng)兵出征，李世民見長孫皇后也反對(duì)他出征，心中立時(shí)不悅依然堅(jiān)持已見。雖然長孫皇后反對(duì)李世民出征，楊妃(蔣林靜 飾)的立場卻與長孫皇后相反，非常希望李世民能領(lǐng)兵親自出征，李世民見楊妃支持他的行為，欣喜之下來到寺廟求雨保平安。
不久之后，李世民著微服搭乘馬車與程咬金見面，程咬金見李世民身著微服放下皇帝架子出征，驚訝之下上前與李世民商議如何支援秦瓊。阿史那燕舉行比武招親，鐵利(李炳雷 飾)出手打傷了幾個(gè)參加比武的人，狼主來到比武現(xiàn)場訓(xùn)斥鐵利顧著比武不去木陽城攻打秦瓊，鐵利挨了一頓訓(xùn)斥驚見鐵牛出現(xiàn)，看著鐵牛與自己的義弟長得一模一樣，鐵利驚訝之下上前與鐵牛決斗，結(jié)果兩人武功不相上下打了個(gè)平手。
李世民見鐵牛功夫與鐵利不相上下，隨即以假身份出面參加比武招親活動(dòng)。狼主與阿史那燕并不知道李世民是唐朝皇帝，一見有人參加比武招親活動(dòng)，阿史那燕將要求對(duì)李世民說了一遍。
