史天云帶波娜娜(夏如芝 飾)來到一個神秘的地方，把豹子打倒，找到了日劍。回到客棧，公主看他們兩個在一起，頓時火冒三丈，狠狠打了波娜娜一記耳光，扭頭便跑。誰知道，剛跑出來沒多遠，就被金鷹堡的人活捉。史天云趕赴金鷹堡，看到公主被吊在石壁上，飛身過去將公主救下。
五位堡主殺了出來，史天云只得倉促應戰(zhàn)，一時想不出如何取勝。最后用了日劍，威力無比，五位堡主尸橫遍地。公主告訴史天云，皇上準備招他當駙馬，自己從比武那天，就已經(jīng)喜歡上他了。波娜娜在門外全聽到了，心里不是滋味，把日劍留了下來，自己走了。
史天云不吃不喝，趕走了公主。公主卻被姚明月下了心毒，迷惑了心志，一切都只能聽從姚的擺布。姚明月把一塊玉佩交給公主，讓她放在史天云枕頭下面。深夜，姚明月跳進了客棧，找到了日劍，準備殺史天云滅口。
